탑런토탈솔루션 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 탑런토탈솔루션 

 

청약일 10.23~24

 

환불일 10.28 (D+4)

 

상장일 11.1

 

희망 공모가 12000~14000

 

확정 공모가 18,000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  841.12:1

 

의무보유확약 1.73%

 

유통가능물량 2,500,000주(12.77%, 450억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 KB증권 20,000주(100%) ~ 62,000주(300%)

탑런토탈솔루션 청약한도

 

최소 청약 단위  10주(90,000원)

 

 

1. 공모 개요

탑런토탈솔루션 공모주

공모가 18000원 * 250만주 = 450억원 모집합니다.

공모가 18000원 기준 시가총액 약 3523억원입니다.

 

 

"당사는 전장 부품 솔루션 및 IT 부품 솔루션과 그 외 기타 사업을 운영하고 있습니다. 

첫번째, 전장 부품 솔루션의 제품군은 차량용 디스플레이(BLU, IVI, HUD), P-Injection(자동차 부품), P-Injection(배터리 부품)을 구성하고 있습니다. 

두번째, IT 부품 솔루션 제품군은 OLED부품(Stiffener, Bend PSA, Plate), P-Injection(TV부품), P-EPS/EPP(TV제품 패킹용 스티로폼)으로 구성되어있습니다. 

마지막으로 그 외 기타 군에서는 금형, 회로모듈 등을 형성하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 250만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

탑런토탈솔루션 청약자격

탑런토탈솔루션 일반청약자 청약자격은 청약개시일 직전일까지 KB증권 계좌 보유 고객.

 

단, 청약 당일 비대면 개설 계좌, 제휴은행 비대면 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

탑런토탈솔루션 청약수수료

온라인 청약 수수료는 1500원이고, 베스트 등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 반기 LTM 기준 평균 PER 15.94배.

 

 

탑런토탈솔루션의 2024년 반기 기준 최근 4개 분기 순이익에 유사회사의 평균 PER 15.94배 적용하면 주당 평가가액 22,527원.

 

 

탑런토탈솔루션 공모가

약 20.1% 할인되어 18,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 채무상환자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

탑런토탈솔루션 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

탑런토탈솔루션 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주물량 없이 공모주주 물량 2,500,000주(12.77%, 450억원)뿐!

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

탑런토탈솔루션 경쟁률

5번, 탑런토탈솔루션 수요예측 경쟁률 841.12:1

 

 

탑런토탈솔루션 수요예측

6번, 탑런토탈솔루션 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

탑런토탈솔루션 수요예측결과

확정공모가인 18000원 이상 ~ 가격 미제시 95.6%

밴드 상단인 14000원 이상 4.3%

밴드 하단 미만에도 1건 제시되었네요.

 

 

탑런토탈솔루션 확약

7번, 의무보유확약 1.73% 있습니다.

 

 

공모주 탑런토탈솔루션 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 800:1 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정공모가 이상 가격 제시, 

그에 비해 확약은 1.73%로 적은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 14000원을 훌쩍 넘긴 18000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

요즘은 밴드 상단 초과 확정은 기본이고, 밴드 상단 초과 120%, 130% 쭉쭉 올라갑니다...

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

탑런토탈솔루션의 장점은 상장일 유통가능 구주물량 제로!

신주, 공모주주 물량 250만주, 450억원만 유통 가능합니다.

 

환불일은 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 유의하세요.

 

탑런토탈솔루션은 유진스팩11호, 에이럭스, 에어레인, 에이치이엠파마와 청약 일정이 겹칩니다.

 

스팩 1 종목 포함하여 총 5 종목 겹치기 청약.

공모주만 해도 4 종목 겹치기 청약.

 

겹치기 청약 공모주 4 종목 모두 환불일 +4일... 

 

균등 배정 이전에는 이렇게 겹치기 청약의 경우 +1일 환불도 제법 있었는데,,, 요즘은 눈을 씻고 찾아봐도 없네요...ㅎ

 

현재 기준, 탑런토탈솔루션 상장일은 11월 1일, 에이럭스와 동시 상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.