에이치이엠파마 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 에이치이엠파마 (구. 에이치이엠) 

 

청약일 10.24~25

 

환불일 10.29 (D+4)

 

상장일 11.5

 

희망 공모가 16400~19000

 

확정 공모가 23,000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1220.68:1

 

의무보유확약 0.29%

 

유통가능물량 2,074,678주(29.8%, 477억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 신한투자증권 5,500주(100%) / 11,000주(200%) / 16,500주(300%)

 

최소 청약 단위  10주(115,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

에이치이엠파마 공모주

공모가 23000원 * 697,000주 = 약 160억원 모집합니다.

공모가 23000원 기준 시가총액 약 1601억원입니다.

 

 

"당사는 장내 미생물 시뮬레이션 기술인 PMAS(Personalized Pharmaceutical Metal-Analytical Screening)를 활용하여 맞춤형 헬스케어 사업과 LBP(Live Biotherapeutic Products) 디스커버리 플랫폼 사업을 영위하는 글로벌 마이크로바이옴(Microbiome) 전문 헬스케어 기업입니다. 

당사는 맞춤형 헬스케어 사업 분야에서 2020년 글로벌 암웨이와 20년 독점 계약을 체결하여 한국암웨이 대상 서비스를 운영 중에 있으며, ‘24년 하반기 일본 진출, 베트남 수출을 위한 프로세스를 진행 중에 있습니다. 이후 미국 및 동남아 국가로 진출을 협의 중에 있습니다. 

LBP 디스커버리 플랫폼 사업은 대형제약사인 C사, 마이크로바이옴 치료제 개발사인 G사 등과 계약을 체결하여 LBP 치료제 개발을 위한 후보물질 발굴 및 검증, 임상시료 생산 등의 업무를 진행 중에 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 697,000주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

에이치이엠파마 일반청약자 청약자격은 청약일 초일의 전일까지 신한투자증권 계좌를 개설한 고객.

 

단, 청약 당일 비대면 개설 및 은행 제휴계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 일반 2000원, 클래식 1000원, 그 외 면제됩니다.

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 반기 기준 평균 PER 16.93배

 

에이치이엠파마의 2027년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 16.93배 적용하면 주당 평가가액 25,245원.

 

 

에이치이엠파마 공모가

약 8.89% 할인되어 23,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 기타(연구개발자금) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

6. 기타 유의사항

에이치이엠파마 기술성장기업

에이치이엠파마는 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, BBB 등급을 통보받았습니다.

 

 

에이치이엠파마 환매청구권

에이치이엠파마 일반청약자에게 환매청구권 부여됩니다.

 

 

환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다.

 

단, 일반청약자가 배정받은 공모주식에 한하여 행사 가능합니다.

 

배정받은 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타인으로부터 양도받은 경우에는 권리 행사 가능 주식에서 제외됩니다.

 

환매청구권 조정가격

환매청구권 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다.

 

단, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 위의 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4.5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

에이치이엠파마 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

에이치이엠파마 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 19.79% + 공모주주 10.01% = 2,074,678주(29.8%, 477억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 손실을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

에이치이엠파마 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 1220.68:1

 

 

에이치이엠파마 수요예측

6번, 에이치이엠파마 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

에이치이엠파마 수요예측결과

확정공모가인 23000원 이상 ~ 가격 미제시 97.41%

밴드 상단 19000원 이상 ~ 23000원 미만 2.42%

밴드 하단 16400원 이하 3건, 0.17% 

 

 

에이치이엠파마 확약

7번, 의무보유확약 0.29% 있습니다.

 

 

 

공모주 에이치이엠파마 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1200:1 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정공모가 이상 가격 제시,

그에 비해 확약은 달랑 5건, 0.29%... 너무 적네요.

 

수요예측 결과에 따라 에이치이엠파마 공모가는 밴드 상단 초과하여 23000원으로 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4.5점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5.5점/8점이 됩니다.

 

에이치이엠파마는 기술성장기업으로, 미래 2027년 추정 수익에서 땡겨온 실적으로 산정한 공모가인 점 유의하세요.

 

그래도 환매청구권이 부여되니, 아주 큰 장점!

환매청구권은 공모 청약해서 배정받은 계좌에 보유해야 행사할 수 있는 점 꼭 기억하세요.

 

에이치이엠파마 상장일 유통가능물량은 약 207만주, 477억원.

구주 66% : 공모주주 34% 비율로 구성되어 있습니다.

 

구주물량이 공모주주 물량의 2배 가까이...

 

에이치이엠파마 환불일은 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 유의하세요.

 

에이치이엠파마는 에이럭스, 탑런토탈솔루션, 에어레인과 청약 일정이 겹칩니다.

 

총 4 종목 겹치기 청약이고, 4 종목 모두 환불일 +4일입니다.

 

에이치이엠파마 상장일은 11월 5일로, 현재 기준 단독 상장 예정입니다.

 

부디 좋은 결과 있길 바랍니다.