<공모주> 아이엠비디엑스 공모주 청약 분석

 아이엠비디엑스 

 

청약일 3.25~26

 

환불일 3.28 (D+2)

 

상장일 4.3

 

희망 공모가 7700~9900

 

확정 공모가 13000 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  865.73:1

 

의무보유확약  4.5%

 

유통가능물량 3,001,543주(21.45%, 390억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 미래에셋증권 31,000주(100%) / 62,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(130,000원)

 

 

1. 공모 개요

아이엠비디엑스 공모

아이엠비디엑스 공모가 13000원 * 250만주 = 325억원 모집합니다.

공모가 13000원 기준 시가총액 약 1819억원입니다.

 

 

"당사는 혁신적인 액체생검 기술에 기반하여 암발생 전주기에 걸쳐 환자 맞춤형 정밀의료 및 조기진단을 가능하게 함으로써 암정복에 도전하는 글로벌 헬스케어 기업입니다. 

당사의 주요 사업분야는 진행암의 정밀진단 및 치료, 수술 후 재발 조기탐지, 그리고 암 조기진단 등의 3가지로 구성됩니다.

당사는 차별화된 기술력으로 액체생검과 대량의 유전자의 염기서열을 분석할 수 있는 차세대염기서열분석을 접목시켜 

(i) 진행암 환자 대상의 프로파일링 기술, 
(ii) 1-3기암 수술 후 재발 조기진단을 위한 디텍트 기술, 
(iii) 암을 조기에 발견하고 원발부위를 예측하는 스크리닝 기술 등 암 전주기에 적용할 수 있는 모든 기술을 확보하였고 상용화 가능한 제품을 만들었습니다."

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 250만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

아이엠비디엑스 청약자격

아이엠비디엑스의 일반청약자 청약자격은 청약 전일 계좌 보유 고객.

 

단, 청약 당일 비대면, 은행다이렉트, 온라인 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 브론즈 등급 2000원이고, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 3분기  LTM 기준 실적을 적용하면 평균 PER 30.26배.

 

 

아이엠비디엑스의 2027년 추정 순이익에 연 할인율 25% 적용하여 현가를 산출하고, 유사회사의 평균 PER 30.26배 적용하면 주당 평가가액 13160원.

 

 

아이엠비디엑스 공모가

약 1.21% 할인되어 13000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 기타(시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

아이엠비디엑스 기술성장기업

아이엠비디엑스는 기술성장특례 적용을 받아 코스닥 시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각  A, A 등급을 통보받았습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

아이엠비디엑스 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

아이엠비디엑스 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 3.58% + 공모주주 17.87% = 3,001,543주(21.45%, 390억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 연환산 순이익은 손실을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

아이엠비디엑스 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 865.73:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 13000원 이상 ~ 가격 미제시 95.7%

밴드 상단인 9900원 이상 ~ 13000원 미만 4.29%

 

 

아이엠비디엑스 확약

7번, 의무보유확약 4.5% 있습니다.

 

 

아이엠비디엑스의 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 800:1 넘고, 대부분 밴드 상단 초과한 확정공모가 이상 가격 제시,

그에 비해 확약은 4.5%로 적은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라, 밴드 상단 9900원에 30% 이상 증가한 13000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

아이엠비디엑스는 기술성장특례 적용을 받아 상장하는 기업으로, 미래 추정수익에서 땡겨온 실적으로 공모가를 산출하였으므로, 현재 실적이 아닌 점 유의하세요.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

상장일 유통가능물량에 구주물량이 약간 있긴 하지만, 대부분 공모주주 물량이고, 유통가능물량 금액이 390억원으로 크게 부담스러운 수준은 아닙니다.

 

현재 기준, 아이엠비디엑스는 단독 청약, 단독 상장 예정입니다.

 

공모가 뻥튀기가 점점 심해지네요.

 

밴드 상단 초과 확정은 당연한 분위기가 되었고, 기술성장기업인데 밴드 상단에서 30% 초과 확정...ㅎ

 

워낙 공모주 시장이 과열되어 조금 걱정이 되긴 합니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.