<공모주> 오상헬스케어 공모주 청약 분석

 오상헬스케어 

 

청약일 3.4~5

 

환불일 3.7 (D+2)

 

상장일 3.13

 

희망 공모가 13000~15000

 

확정 공모가 20000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  993.21:1

 

의무보유확약 2.85%

 

유통가능물량 5,282,385주(37.45%, 1056억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 NH투자증권 8,000주(100%) / 12,000주(150%) / 16,000주(200%) / 20,000주(250%) / 24,000주(300%)

 

최소 청약 단위  10주(100,000원)

 

 

1. 공모 개요

공모가 20000원 * 99만주 = 198억원 모집합니다.

공모가 20000원 기준 시가총액 약 2821억원입니다.

 

 

"당사는 모든 질병을 간단하게 측정할 수 있는 세상을 실현하고자 "Technology for Everyone"을 기업의 목표로 설립되어, 생화학진단, 면역진단, 분자진단 제품을 개발/생산/판매하고 있습니다. 

생화학진단은 생화학 반응을 이용하여 인체 내의 혈액 등을 분석하여 질병을 진단하는 진단법의 하나로써 당사의 자가혈당측정기, POCT HbA1c 측정기, POCT 콜레스테롤 측정기 제품들은 생화학진단 사업영역에 포함됩니다.

면역진단은 특이적으로 결합하는 항원-항체 반응을 이용한 검사방법으로 당사의 SelexOn 등 진단기기와 코로나19 자가진단키트 등 진단키트 제품이 해당됩니다. 

해당 진단 방식을 이용한 제품으로는 면역진단기기를 이용한 정량 측정 검사(심장 질환, 암 질환, 호르몬 질환 등)와 기기가 필요하지 않은 육안으로 결과를 해석할 수 있는 정성 측정 검사(코로나19 등 호흡기 감염 검사, 뎅기열 검사 등)로 구분됩니다.

분자진단 검사는 검체에서 추출한 핵산(DNA/RNA)을 직접 검사하며, 중합 효소 연쇄 반응(PCR, Polymerase Chain Reaction)을 기반으로 검사와 감염 질환을 확인하는 분야입니다.

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 99만주 공모합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 -  NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 30.43% + 공모주주 7.02% = 5,282,385주(37.45%, 1056억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 993.21:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

확정공모가인 20000원 이상 ~ 가격 미제시 84%

19000원 이상 ~ 2만원 미만 11.3%

18000원 이상 ~ 19000원 미만 3.9%

18000원 미만  0.7% 가격 제시 되었습니다.

 

7번, 의무보유확약 2.85% 있습니다.

 

 

오상헬스케어 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 900:1 넘고, 대부분 밴드 상단 초과 가격 제시, 그에 비해 확약은 2.85%로 적은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 15000원을 훌쩍 넘겨 20000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

2만원 미만 가격 제시 비율이 16%나 되는데, 너무 비싼 공모가가 아닌가 싶네요.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

상장일 유통가능물량에 공모주주 물량이 7.02%인데, 구주물량이 무려 30.43%나 됩니다...

 

 

과거 '인포피아'로 코스닥 시장에 상장되었으나, 횡령배임 등으로 2016년 5월 상장폐지 되면서 남은 구주 물량으로 보입니다.

 

상장폐지 이력에 뻥튀기 공모가...ㅎㅎ

 

알맹이는 별로인데~ 공모주 시장은 분위기가 중요해서 오상헬스케어 경쟁률도 치솟을 것 같네요.

 

현재 기준 오상헬스케어 단독 청약, 단독 상장입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.