<공모주> 그린리소스 공모주 청약 분석

 그린리소스 

 

청약일 11.13~14

 

환불일 11.16 (D+2)

 

상장일 11.24

 

희망 공모가 11000~14000

 

확정 공모가 17000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  753.19:1

 

의무보유확약 5.4%

 

유통가능물량  2,804,510주(34.27%, 477억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 NH투자증권 13,600주(100%) / 20,400주(150%) / 27,200주(200%) / 34,000주(250%) / 40,800주(300%)

 

최소 청약 단위  10주(85,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

공모가 17000원 * 164만주 = 278.8억원 모집합니다.

공모가 17000원 기준 시가총액 약 1391억원입니다.

 

 

"당사의 주 목적사업은 반도체 및 디스플레이 공정 장비용 부품에 적용되는 내식성과 내플라즈마성을 제고하는 보호코팅을 위한 코팅소재의 제조 및 코팅입니다.

동사는 물리적 기상증착방식(PVD)을 활용한 초고밀도 코팅을 직접 개발 및 제조하여, 상부, 측면, 하부 각각의 부품에 적용할 수 있는 각 사양의 코팅층과 코팅이 응용된 부품을 제작하거나, 오염된 부품을 세정 및 코팅하고 있습니다.

당사는 이러한 희토류 소재의 개발  및 코팅기술 등을 응용하여 초전도선재의 제조기술에 대한 공정 관련 지식재산권을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 초전도선재 IBAD 장비 사업에도 진출한 바 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 164만주 공모합니다.

 

 

3. 공모가 산정

유사회사의 최근 12개월 실적 기준 평균 PER 13.8배.

 

 

그린리소스의 2024년, 2025년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용한 현가를 산술평균한 적용 순이익에 유사회사의 평균 PER 13.8배 적용하면 주당 평가가액 17545원.

 

 

약 3.1% 할인되어 17000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

4. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

5. 기타 유의사항

그린리소스는 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, BBB등급을 통보받았습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 1.22% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 73.78% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 160,000주 사전배정 되었습니다.

 

 

상장일 유통가능물량은 구주 14.48% + 공모주주 19.79% = 2,804,510주(34.27%, 477억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 753.19:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 17000원 이상 ~ 가격 미제시 90.52%

밴드 상단인 14000원 초과 ~ 17000원 미만 7.76%

14000원 제시 1.71%

14000원 미만 1건도 없습니다.

 

 

7번, 의무보유확약 5.4% 있습니다.

 

 

 

그린리소스의 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 700:1 넘고, 대부분 확정공모가 이상 가격 제시,

확약은 5.4%로 많지 않네요.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 14000원을 훌쩍 넘긴 17000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

그린리소스는 기술성장특례 상장 기업으로, 미래 추정 순이익을 땡겨와서 산정한 공모가인 점 유의하세요.

 

상장일 유통가능 구주물량이 총 유통가능물량의 40%가 넘는 점도 단점이네요.

 

그린리소스는 에코아이, 한선엔지니어링과 청약일정이 겹칩니다.

 

상장일도 11월 24일에 그린리소스, 한선엔지니어링 동시 상장하네요. 

 

요즘은 웬만하면 밴드 상단 초과 확정이네요....

 

상장일 성적표는 그다지 좋지 않은데 말이죠. 어휴

 

좋은 결과 있길 바랍니다.