<공모주> 동인기연 공모주 청약 분석

 동인기연 (유가)

 

청약일 11.9~10

 

환불일 11.14 (D+4)

 

상장일 11.21

 

희망 공모가 33000~37000

 

확정 공모가 30000원 (밴드 미만)

 

기관경쟁률  26.37:1

 

의무보유확약 0%

 

유통가능물량 1,686,320주(27.52%, 506억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 NH투자증권 12,000주(100%) / 18,000주(150%) / 24,000주(200%) / 30,000주(250%) / 36,000주(300%)

 

최소 청약 단위  10주(150,000원)

 

 

1. 공모 개요

동인기연 공모

공모가 30000원 * 1,470,400주 = 약 441억원 모집합니다.

공모가 30000원 기준 시가총액 약 1838억원입니다.

 

 

"당사는 연평균 약 60여개의 아웃도어 브랜드로부터 아웃도어용 배낭, 캐쥬얼 가방, 캠핑용품(텐트/보냉백 등), 골프가방, 하네스 등 다양한 제품군에 대한 제작을 수주하고 있으며, 글로벌 브랜드사의 요청사항에 맞추어 다품종 소량 생산으로 OEM/ODM 방식을 채택하고 있습니다.

당사는 2006년 국내 유아용품 브랜드인 포브를 시작으로 자체브랜드 사업을 진행하고 있습니다. 주요 제품은 카시트, 아기띠, 기저귀 가방 등이며, 미국 시장 진출을 위해 2017년 미국 판매 법인 브랜드 웨이비를 설립하여 카시트를 판매 중입니다.

또한 2022년 국내 브랜드 3개(인수스, 젠틀우프, 디나이언트)를 추가로 출시하였습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 76.71% + 구주매출 23.29% = 1,470,400주 공모합니다.

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

원래 1,838,000주 공모 예정이었으나, 수요예측 후 20% 축소하여  1,470,400주 공모합니다.

 

동인기연은 유가증권 = 코스피 상장입니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - NO

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 20% 공모배정되고, 일반청약자 25%~30%, 기관투자자 55%~75% 배정됩니다.

 

우리사주조합에 실권이 발생할 경우, 일반청약자에게 최대 5% 추가 배정될 수 있습니다.

 

 

 

동인기연 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 8.32% + 공모주주 19.2% = 1,686,320주(27.52%, 506억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

동인기연 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 26.37:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 하단 미만으로 확정되었습니다.

 

 

밴드 하단 33000원 제시 15.5%

하단 미만 제시 44.4%

 

 

동인기연 확약

7번, 의무보유확약 1건도 없네요.

 

 

동인기연의 수요예측 결과는 아주 좋지 않네요...

 

경쟁률 26:1, 밴드 하단 이하 가격 제시가 60%, 확약은 제로!

 

수요예측 결과에 따라 공모수량도 20% 줄이고, 밴드 하단 미만으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3점/7점으로 낮은 점수입니다.

 

투자설명서 읽다가 친숙한 브랜드가 보여서 깜짝 놀랐습니다.

 

아크테릭스, 그레고리 배낭을 한국 기업이 만들었다니, 나름 충격...ㅋㅋㅋ

 

아크테릭스는 나름 아웃도어의 명품(?)인데 말이죵...

 

아무튼 동인기연 수요예측 결과가 좋지 않고, 환불일이 +4일인데다,

 

에코프로머티리얼즈, 스톰테크, 에코아이와 청약 일정이 겹치므로... 많이 소외받을 것 같네요.

 

그리고 11월 21일에 동인기연, 에코아이 동시 상장입니다.

 

겹치기 청약, 상장으로 너무 바쁘네요ㅠㅠㅠ

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.