아이언디바이스 공모주 수요예측 결과 분석

 아이언디바이스 

 

청약일 9.9~10

 

환불일 9.12 (D+2)

 

상장일 9.23

 

희망 공모가 4900~5700

 

확정 공모가 7000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1152.85:1

 

의무보유확약 3.34%

 

유통가능물량 4,115,351주(30.14%, 288억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 대신증권 37,000주(100%) / 74,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(70,000원)

 

 

1. 공모 개요

아이언디바이스 공모주

공모가 7000원 * 300만주 = 210억원 모집합니다.

공모가 7000원 기준 시가총액 약 956억원입니다.

 

 

"당사는 혼성신호 SoC (System-on-Chip) 반도체 기획/설계 및 제조/판매를 주 사업으로 하고 있으며, 저전력/고성능/고집적 설계에 중점을 두고, 직접 개발한 원천기술을 바탕으로 시스템반도체 및 소프트웨어를 개발 및 외주 생산하여 글로벌 세트업체에 공급하는 팹리스 반도체 기업입니다.

당사의 주력 사업분야는 전력전자기술 기반으로 혼성신호 시스템반도체를 개발하여 생산하는 공급하는 사업입니다.

단일 칩에 집적되는 혼성신호(Mixed Signal) SoC(System-on-Chip) 반도체를 설계하고 판매하는 것이 주 사업입니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 300만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

아이언디바이스 청약자격

온라인 청약 자격은 청약개시일 현재 계좌 보유중인 모든 고객.

 

대신증권 청약수수료

온라인 청약 수수료는 2000원이고, HWN/UHNW 고객은 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 2분기 ~ 2024년 1분기 실적 기준 평균 PER 16.55배.

 

 

아이언디바이스의 2026년 추정 순이익에 연 할인율 35% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 16.55배 적용하면 주당 평가가액 7646원.

 

 

아이언디바이스 공모가

약 8.45% 할인되어 7000원으로 아이언디바이스 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

아이언디바이스 기술성장기업

아이언디바이스는 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, BBB 등급을 통보받았습니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

아이언디바이스 배정

1번, 우리사주조합에 2.1% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 72.9% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 207,122주 사전배정 되었습니다.

 

 

아이언디바이스 유통가능물량

아이언디바이스 상장일 유통가능물량은 구주 8.63% + 공모주주 21.51% = 4,115,351주(30.14%, 288억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순손실이 늘어 역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시 적용된 순이익은 2026년 추정 순이익에 연 할인율 35% 적용된 현가 약 65억원이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야할 것 같습니다.

 

 

아이언디바이스 경쟁률

5번, 아이언디바이스 수요예측 경쟁률 1152.85:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가 7000원 이상 ~ 가격 미제시 96.09%

밴드 상단인 5700원 초과 ~ 7000원 미만 3.14%

5700원 제시 0.74%

5700원 미만 가격 제시 2건, 0.03% 있습니다.

 

 

아이언디바이스 확약

7번, 의무보유확약 3.34% 있습니다.

 

 

공모주 아이언디바이스 수요예측 결과는 양호한 편입니다.

 

경쟁률 1100:1 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정공모가 이상 가격 제시.

그에 비해 확약은 3.34%로 적은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라 아이언디바이스 공모가는 밴드 상단 5700원을 훌쩍 넘긴 7000원으로 확정되었습니다.

 

아이언디바이스는 기술성장기업으로, 미래 추정수익에서 땡겨와서 산정한 공모가인 점 유의하세요.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

상장일 유통가능 구주물량이 8.63% 있긴 하지만, 총 유통물량 금액이 288억원으로 가벼운 편입니다.

 

아이언디바이스는 키움스팩9호, KB스팩30호와 청약 일정이 겹칩니다.

 

스팩을 제외하고 공모주만 보면 단독 청약이네요.

 

아이언디바이스 상장일은 9월 23일.

 

아직 키움스팩9호, KB스팩30호의 상장일이 확정되지 않아서 단독 상장 여부는 결정되지 않았습니다.

 

부디 단독 상장 기원합니다.

 

스팩을 제외하면, 9월 첫 청약 공모주인데, 좋은 결과 기대해 봅니다.