한켐 공모주 수요예측 결과, 청약 상장 일정

 한켐 

 

청약일 10.7~8

 

환불일 10.11 (D+3)

 

상장일 10.22

 

희망 공모가 12,500~14,500

 

확정 공모가 18,000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1019.86:1

 

의무보유확약 3.89%

 

유통가능물량 2,873,757주(35.80%, 517억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

신영증권 9,000주(100%) / 18,000주(200%) / 27,000주(300%)

 

유진투자증권 10,000주(100%)

 

최소 청약 단위  50주(450,000원)

 

 

1. 공모 개요

한켐 공모

공모가 18,000원 * 160만주 = 288억원 모집합니다.

공모가 18,000원 기준 시가총액 약 1445억원입니다.

 

 

"당사는 국내 유기화합물 신소재시장을 선도하는 기업을 목표로 1999년 설립되어 현재까지 약 25년간 OLED소재, 촉매소재, 의약소재 등의 유기화합물을 CRO(Custom Research Organization) / CDMO(Custom Development Manufacturing Organization) 방식으로 생산하는 전문기업으로서 국내외 대기업들과 구축된 신뢰와 경쟁력을 기반으로 사업을 활발히 전개하고 있습니다.

당사는 고객사의 특정 요구에 맞추어 화합물 소재를 연구, 개발, 생산하며, 최적화된 제조 공정과 순도 높은 최종 제품을 제공하여 고객의 제품 개발 시간과 비용을 절감할 수 있도록 지원하는 CRO 및 CDMO 사업을 영위하고 있습니다."

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 160만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

한켐 신영증권 청약자격

신영증권의 일반청약자 청약자격은 청약 초일 직전 4 영업일까지 계좌 개설 고객.

 

온라인 청약 수수료는 2000원이고, 신영증권 우수 고객 그룹의 경우 면제됩니다.

 

한켐 유진투자증권 청약자격

유진투자증권 일반청약자 청약자격은 청약초일 전일까지 계좌 개설 고객.

 

온라인 청약수수료는 2000원이고, 최초 계좌 개설일 3개월 미만 신규고객(지점계좌 제외)은 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 3분기 ~ 2024년 2분기 기준 실적을 적용하면 평균 PER 26.88배.

 

 

한켐의 2024년 반기 기준 최근 4개 분기의 당기순이익에 유사회사의 평균 PER 26.88배 적용하면 주당 평가가액 17,878원.

 

 

한켐 공모가

주당 평가가액 17,970원에서 약 0.2% 할증된 18,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 6점 

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

한켐 배정

1번, 우리사주조합에 4.4% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 70.6% 배정됩니다.

 

 

한켐 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 16.74% + 공모주주 19.06% = 2,873,757주(35.80%, 517억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

한켐 당기순이익

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

한켐 경쟁율

5번, 한켐 수요예측 경쟁률 1019.86:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

한켐 수요예측 결과

확정공모가인 18000원 초과 ~ 가격 미제시 61.2%

18000원 제시 34.05%

밴드 상단인 14500원 초과 ~ 18000원 미만 4.2%

14500원 제시 0.47%

14500원 미만 0.08% 제시되었습니다.

 

 

한켐 확약

7번, 한켐 의무보유확약 3.89% 있습니다.

 

 

 

공모주 한켐의 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1000:1 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정공모가 이상 가격 제시되었으나, 그에 비해 확약은 3.89%로 너무 적네요.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 14,500원 초과, 주당 평가가액 17,970원도 초과하여 18,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 6점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

상장일 유통가능물량은 약 517억원으로, 그중 구주물량이 절반 가까이 됩니다.

 

한켐은 신영증권 또는 유진투자증권에서 청약 가능한데, 둘 다 청약 당일 계좌 개설 시 청약이 불가합니다.

청약일 전 미리 계좌 준비해두셔야 합니다.

 

한켐 환불일은 한글날이 끼어있어 +3일이므로, 비례 청약 시 이자비용 유의하세요.

 

한켐은 셀비온, 인스피언과 청약 일정이 겹칩니다. 공모주만 3 종목 겹치기 청약 일정.

 

다행히 상장일은 10월 22일, 한켐 단독 상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.