하이젠알앤엠 공모주 청약 분석

 하이젠알앤엠 

 

청약일 6.18~19

 

환불일 6.21 (D+2)

 

상장일 6.27

 

희망 공모가 4500~5500

 

확정 공모가 7000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1099.21:1

 

의무보유확약 11.8%

 

유통가능물량 4,416,000주(14.3%, 309억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 14,000주(50%) / 28,000주(100%) / 56,000주(200%) / 84,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(175,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

하이젠알앤엠 공모주

공모가 7000원 * 340만주 = 238억원 모집합니다.

공모가 7000원 기준 시가총액 약 2162억원입니다.

 

 

"동력전달을 목적으로 하는 범용전동기와 제어를 목적으로 하는 서보 모터, 로봇용 액추에이터, 전기차용 모터 등 다양한 모터를 생산하는 기업으로서 자리매김하였습니다.

신고서 제출일 현재 국내 범용전동기 시장에서 효성중공업, HD현대일렉트릭에 이어 3위의 점유율을 가지고 있으며, 국내 모터 강소 기업으로 자리매김하고 있습니다.

서보 & 로봇 (서보모터/드라이브, 로봇/SI)의 경우 당사의 우수한 기술력을 바탕으로, 국내 유일의 내압방폭형 서보모터 생산 인증 업체이며, 국내에서 유일하게 75kW까지의 서보 모터를 생산하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 340만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

하이젠알앤엠 청약자격

하이젠알앤엠 청약자격은 청약일 초일 전일 한국투자증권 계좌 보유 고객.

 

단, 청약일 제휴은행 개설, 온라인 위탁계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 2000원이고, 프라임등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 말 기준 평균 EV/EBITDA 33.44배.

 

 

하이젠알앤엠의 적용 EBITDA에 유사회사의 평균 EV/EBITDA 33.44배 적용하면 주당 평가가액 6800.7원.

 

 

하이젠알앤엠 공모가 확정

주당 평가가액 6801원에서 약 2.93% 할증되어 7000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - YES

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 7점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

하이젠알앤엠 배정

1번, 우리사주조합에 5.9% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 69.1% 배정됩니다.

 

 

하이젠알앤엠 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 3.94% + 공모주주 10.36% = 4,416,000주(14.3%, 309억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순수익은 역성장하였습니다.

 

 

하이젠알앤엠 경쟁율

5번, 하이젠알앤엠 수요예측 경쟁률 1099.21:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 7000원 이상 ~ 가격 미제시 99.23%

밴드 상단인 5500원 이상 ~7000원 미만 0.68%

5500원 미만으로는 단 1건, 0.09% 제시되었습니다.

 

 

하이젠알앤엠 확약

7번, 하이젠알앤엠 의무보유확약 11.8% 있습니다.

 

 

 

공모주 하이젠알앤엠 수요예측 결과가 아주 좋네요.

 

경쟁률 1000:1 넘고, 대부분 확정공모가 이상 가격 제시, 확약도 11.8%로 높은 편.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 5500원을 넘기고, 주당 평가가액 6801원도 넘기고, 7000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 7점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 8점/8점으로 만점! 아주 높은 점수가 됩니다.

 

하이젠알앤엠은 상장일 유통가능물량에 구주가 있긴 하나 적은 편이고, 총 유통가능물량이 약 309억원으로 가벼운 편입니다.

 

최근 상장 공모주 중에서 가장 가벼운 편에 속하네요.

 

여기서 기관투자자 배정 후 확약 물량도 빠지므로, 더 가벼워질 예정입니다.

 

최근 상장일 분위기 좋은데, 하이젠알앤엠이 훨훨~ 날아 400% 찍어주길 바랍니다 ㅎㅎ

 

하이젠알앤엠은 한국스팩15호, 에이치브이엠과 청약 일정이 겹치므로, 청약자금 배분 고려해야하구요.

 

현재 기준 하이젠알앤엠 상장일은 6월 27일, 단독 상장 예정입니다.

 

부디 잘~ 흩어져서 각각 단독 상장하길 바랍니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.