한중엔시에스 공모주 청약 분석 (상장일 수정)

 한중엔시에스 

 

청약일 6.10~11

 

환불일 6.13 (D+2)

 

상장일 6.24

 

희망 공모가 20000~23500

 

확정 공모가 30,000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  725.94:1

 

의무보유확약 12.44%

 

유통가능물량 2,557,363주(29.22%, 767억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 IBK투자증권 20,000주(100%) / 30,000주(150%) / 40,000주(200%)

 

최소 청약 단위  10주(150,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

한중엔시에스 공모주

공모가 30000원 * 160만주 = 약 480억원 모집합니다.

공모가 30000원 기준 시가총액 약 2625억원입니다.

 

 

"당사는 크게 에너지 저장장치(ESS) 부품 등을 생산ㆍ판매하는 에너지 저장장치 사업부문과 전기자동차 부품을 생산ㆍ판매하는 자동차부품 사업부문을 영위하고 있습니다.

기존 공랭식 ESS와 차별되는 수냉식 ESS 냉각시스템 개발에 성공하였고, 2021년 12월 13일 당사의 주 업종을 자동차부품 제조업에서 '에너지저장장치 제조업'으로 전환하며 ESS 전문기업으로 성공적인 업종 전환을 만들어낼 수 있었습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 160만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

한중엔시에스 청약자격, 수수료

한중엔시에스 청약자격은 청약개시일 직전 영업일까지 IBK투자증권 계좌 보유 고객.

 

온라인 청약 수수료는 1500원이고, 우대고객 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 순이익 기준 평균 PER 22.28배.

 

 

한중엔시에스의 2024년~2025년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 22.28배 적용하면 주당 평가가액 34865원.

 

 

한중엔시에스 공모가 확정

약 13.95% 할인되어 30000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

한중엔시에스 기술성장기업

한중엔시에스는 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, BB 등급을 통보받았습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 6점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

한중엔시에스 배정

1번, 우리사주조합에 4.75% 공모배정 되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 70.25% 배정됩니다.

 

 

한중엔시에스 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 11.81% + 공모주주 17.41% = 2,557,363주(29.22%, 767억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 손실을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

한중엔시에스 경쟁율

5번, 한중엔시에스 수요예측 경쟁률 725.94:1

 

 

6번, 한중엔시에스 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

밴드 상단인 23500원 초과 ~ 가격 미제시 99.98%

밴드 상단 23500원 제시 1건, 0.01%

밴드 하단인 20000원 미만 제시 2건 있습니다.

 

 

 

한중엔시에스 확약

7번, 의무보유확약 12.44% 있습니다.

 

 

 

공모주 한중엔시에스 수요예측 결과는 아주 좋은 편입니다.

 

수요예측 경쟁률 700:1 넘고, 대부분 밴드 상단 초과 가격 제시, 확약도 12.44%로 양호한 편.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 23,500원을 초과한 30,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

기관투자자 대부분 밴드 상단 초과 가격 제시 되었으나, 3만원 이상 가격 제시 비율은 확인할 수 없네요.

 

IPO점수는 6점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 초과하면 7점/8점으로, 아주 높은 점수가 됩니다.

 

한중엔시에스는 기술성장기업으로, 현재 실적이 아닌 미래추정수익에서 땡겨와서 산정한 공모가인 점 유의하세요.

 

상장일 유통물량 767억원으로 제법 많은 편이고, 그중 1/3 이상이 구주물량입니다.

 

그리고 우리사주조합 배정이 4.75%로 많지는 않습니다만, 혹시나 우리사주조합 청약에 실권이 발생할 경우, 일반청약자에게 최대 5%까지 추가 배정될 수 있습니다.

 

한중엔시에스는 씨어스테크놀로지, 한국스팩14호, 미래에셋비전스팩5호, 에이치엠씨아이비스팩7호, KB스팩29호와 청약일정이 겹칩니다. 

 

총 6 종목 겹치기 청약이지만, 스팩을 제외하고 공모주만 보면 씨어스테크놀로지, 한중엔시에스 2 종목 겹치기 청약입니다.

 

현재 기준, 한중엔시에스 상장일은 6월 24일로, 에이치엠씨아이비스팩7호, 미래에셋비전스팩6호와 동시 상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.