청약일 6.10~11
환불일 6.13 (D+2)
상장일 6.19
희망 공모가 10500~14000
확정 공모가 17000원 (밴드 초과)
기관경쟁률 1084.39:1
의무보유확약 2.06%
유통가능물량 3,592,656주(29.22%, 611억원)
배정방식 균등 50% + 비례 50%
상장일 가격제한폭 60% ~ 400%
주관사 청약한도 한국투자증권 5,000주(50%) / 10,000주(100%) / 20,000주(200%) / 30,000주(300%)
최소 청약 단위 50주(425,000원)
공모가 17000원 * 130만주 = 221억원 모집합니다.
공모가 17000원 기준 시가총액 약 2090억원입니다.
"씨어스테크놀로지는 생체신호 분석 인공지능 알고리즘과 웨어러블 의료기기를 활용한 IoMT(Internet of Medical Things) 플랫폼 기술을 기반으로 국내외 의료기관을 대상으로 진단지원 서비스 mobiCARE™와 환자모니터링 서비스 thynC™를 제공하고 있습니다.
진단지원 분야에서는 mobiCARE™ 웨어러블 심전도 분석 솔루션을 2020년 7월에 공식 출시하여 국내 최초로 구독기반의 홀터 심전도 분석서비스를 제공하고 있습니다.
인공지능을 활용하여 24시간 이상의 장시간 심전도 데이터에 대한 분석 보고서를 제공함으로써 의료진의 부정맥 환자 진단을 효과적으로 지원하고 있습니다."
신주모집 100%로 130만주 공모합니다.
씨어스 테크놀로지 청약자격은 청약 초일 전일 한국투자증권 계좌 보유 고객.
단, 청약 당일 제휴은행 개설, 온라인 계좌 개설 후 청약 가능합니다.
온라인 청약수수료는 2000원이고, 프라임 이상 등급 면제됩니다.
유사회사의 2023년 온기 기준 실적을 적용하면 평균 PER 25.03배.
씨어스테크놀로지의 2026년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 25.03배 적용하면 주당 평가가액 15151원.
주당 평가가액 15151원에서 약 12.2% 할증된 17000원으로 공모가가 확정되었습니다.
이번 공모자금은 운영자금, 채무상환자금, 기타(연구개발자금) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.
씨어스테크놀로지는 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.
2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, BBB 등급을 통보받았습니다.
씨어스테크놀로지 일반청약자에게는 환매청구권이 부여됩니다.
환매청구권은 상장일부터 6개월까지 행사 가능하며, 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다.
단, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는
위의 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.
그리고 일반청약자가 해당 공모주식을 매도하거나, 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타인으로부터 양도받은 경우에는 권리행사 가능 주식에서 제외되는 점 꼭 기억하세요!!
출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.
1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO
2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES
3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES
4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO
5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES
6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES
7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES
8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??
8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.
자세한 내용 살펴볼게요.
1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.
2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.
상장일 유통가능물량은 구주 18.65% + 공모주주 10.57% = 3,592,656주(29.22%, 611억원)
3번, 스톡옵션 있습니다.
4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 역성장하였습니다.
단, 공모가 산정 시 적용된 순이익은 2026년 미래 추정 수익에서 연 할인율 20% 적용한 현가, 77.88억원이므로 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야 할 것 같습니다.
5번, 수요예측 경쟁률 1084.39:1
6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.
확정공모가 17000원 이상 ~ 가격 미제시 98.95%
밴드 상단인 14000원 이상 ~ 17000원 미만 0.88%
14000원 미만 제시 3건, 0.16% 있습니다.
7번, 의무보유확약 2.06% 있습니다.
공모주 씨어스테크놀로지의 수요예측 결과는 양호합니다.
수요예측 경쟁률 1000:1 넘고, 대부분 확정공모가 이상 가격 제시,
그에 비해 확약은 2%로 적은 편입니다.
수요예측 결과에 따라 밴드 상단 14000원을 훌쩍 넘겨 17000원으로 공모가가 확정되었습니다.
씨어스테크놀로지는 기술성장기업으로, 미래 추정 수익을 땡겨와서 주당 평가가액(15,151원)을 산정하였습니다만,
이보다도 높은 가격으로 공모가 확정된 점 유의하세요.
IPO점수는 5점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 6점/8점이 되어 고점에 속합니다.
씨어스테크놀로지의 장점은 6개월 넉넉한 기간 동안 행사할 수 있는 환매청구권.
단점은 공모주주 물량보다 훨씬 많은 구주물량이 유통가능하단 점이겠네요.
6월 둘째주는 공모주 슈퍼 위크~~ 아주 바쁜 주간입니다.
씨어스테크놀로지, 한중엔시에스, 한국스팩14호, 미래에셋비전스팩5호, 에이치엠씨아이비스팩7호, KB스팩29호까지,
무려 6 종목 청약 일정이 겹칩니다.
스팩을 제외하면 공모주는 씨어스테크놀로지, 한중엔시에스. 2 종목 겹치기 청약이네요.
현재 기준 씨어스테크놀로지와 미래에셋비전스팩5호, 한국스팩14호가 6월 19일 동시 상장할 예정입니다.
모두 좋은 결과 있길 바랍니다.
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