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라메디텍 공모주 청약 분석

공모주IPO/분석-청약전

by 매화록2 2024. 6. 3. 20:54

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 라메디텍 

 

청약일 6.5~6.7

 

환불일 6.11 (D+4)

 

상장일 6.17

 

희망 공모가 10400~12700

 

확정 공모가 16000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1115.44:1

 

의무보유확약 9.93%

 

유통가능물량 2,865,660주(33.12%, 458억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 대신증권 16,000주(100%) / 32,000주(200%)

 

최소 청약 단위  10주(80,000원)

 

 

 

 

1. 공모 개요

라메디텍 공모주

공모가 16000원 * 1,298,000주 = 약 208억원 모집합니다.

공모가 16000원 기준 시가총액 약 1384억원입니다.

 

 

"당사는 ‘초소형 고출력 레이저에 대한 원천기술과 이를 기반으로 하는 혁신적인 제품 개발이 가능한 초소형 레이저 플랫폼 기술’을 보유하고 있는 기업입니다. 

당사는 초소형 고출력 레이저 기술을 기반으로 기존의 레이저 기술로 구현이 불가능했던 휴대형 레이저 채혈기 및 레이저 피부 미용 및 의료기기를 개발함으로써, 병원에서만 사용할 수 있었던 레이저를 병원뿐만 아니라 가정으로도 진입할 수 있도록 하였습니다."

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 1,298,000주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

라메디텍 청약자격

라메디텍 온라인 청약 자격은 청약 개시일 현재 대신증권 계좌 보유 고객.

 

라메디텍 청약 수수료

온라인 청약 수수료는 2000원이고, HNW/UHNW 고객은 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 온기 실적 기준 평균 PER 25.32배.

 

 

라메디텍의 2026년 추정 순이익에 연 할인율 17.6% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 25.32배 적용하면 주당 평가가액 14197원.

 

 

라메디텍 공모가 확정

수요예측 결과에 따라 주당 평가가액 14197원에서 약 12.7% 할증된 16000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

라메디텍 기술성장기업

라메디텍은 기술성장특례를 적용받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, A 등급을 통보받았습니다.

 

 

라메디텍 환매청구권

라메디텍 일반청약자에게 환매청구권이 부여됩니다.

 

일반청약자의 환매청구권 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다.

환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다만,

일반청약자가 배정받은 공모주식을 매도하거나, 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타인으로부터 양도받은 경우에는 권리 행사 가능 주식에서 제외됩니다.

 

일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 위의 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

8번을 제외하고, 7점 만점에 6점.

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

라메디텍 배정

1번, 우리사주조합에 1.25% 공모배정 되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 73.75% 배정됩니다.

 

 

라메디텍 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 18.3% + 공모주주 14.82% = 2,865,660주(33.12%, 458억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시 적용된 순이익은 2026년 추정 순이익에 연 할인율 17.6% 적용한 현가 약 51억원이므로, 순성장한 것으로 봐야 할 것 같습니다.

 

 

라메디텍 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 1115.44:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 16000원 초과 ~ 가격 미제시 80.69%

16000원 제시 15.25%

밴드 상단인 12700원 이상 ~ 16000원 미만 4.05%

밴드 상단 미만 가격 제시는 1건도 없습니다.

 

라메디텍 확약

7번, 의무보유확약 9.93% 있습니다.

 

 

 

라메디텍 수요예측 결과는 아주 양호합니다.

 

수요예측 경쟁률 1100:1 넘고, 대부분 밴드 상단 초과한 확정공모가 이상 가격 제시,

의무보유확약도 10% 가까이로 많은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 12700원을 훌쩍 넘긴 16000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

수요예측 결과가 워낙 좋으니, 밴드 상단 초과 확정은 당연한 결과겠지만,

 

라메디텍은 기술성장기업으로, 미래 추정수익에서 땡겨와서 산정한 공모가인 점 유의하세요.

 

IPO점수는 6점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘기면 7점/8점, 고득점에 속합니다.

 

라메디텍 상장일 유통가능물량에 공모주주 물량보다 구주물량이 더 많은 점과 환불일 +4일인 점이 단점입니다.

 

높은 경쟁률이 예상되므로, 비례 청약 시 4일간 이자비용 꼭 계산해 보세요.

 

그래도 일반청약자에게 환매청구권이 부여되므로, 큰 부담 없이 청약 가능할 것 같네요.

 

라메디텍은 디비금융스팩12호와 청약 일정이 겹칩니다.

 

현재 기준, 라메디텍 상장일은 6월 17일로, 단독 상장 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.


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