<공모주> 에스와이스틸텍 공모주 청약 분석

 에스와이스틸텍 

 

청약일 11.1~2

 

환불일 11.6 (D+4)

 

상장일 11.13

 

희망 공모가 1200~1500

 

확정 공모가 1800원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1113.85:1

 

의무보유확약 6.69%

 

유통가능물량 7,800,000주(25.48%, 140억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 KB증권 55,000주 ~ 165,000주

 

최소 청약 단위  10주(9,000원)

 

 

1. 공모 개요

에스와이스틸텍 공모

공모가 1800원 * 700만주 = 126억원 모집합니다.

공모가 1800원 기준 시가총액 약 551억원입니다.

 

 

"당사는 "데크플레이트 제조판매 및 설치" 를 주된 사업으로 하고 있습니다.

 

데크플레이트란 건축물의 바닥슬래브 구성 시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로 기존의 합판 거푸집의 재래식 공법을 대체한 건축자재입니다.

 

현재는 아파트 등의 주거시설 뿐만 아니라, 복합시설 및 물류센터 등 전 건축물에 상용화된 필수 건축품목 중 하나입니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 700만주 공모합니다.

 

 

3. 공모가 산정

유사회사의 최근 4개 분기 실적을 적용하면 평균 PER 5.95배.

 

 

에스와이스틸텍의 최근 4개분기 실적에 유사회사의 평균 PER 5.95배 적용하면 주당 평가가액 1874원.

 

 

약 3.95% 할인되어 1800원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

4. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금으로 모두 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

에스와이스틸텍 배정

1번, 우리사주조합에 10% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 65% 배정됩니다.

 

 

에스와이스틸텍 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 4.9% + 공모주주 20.58% = 7,800,000주(25.48%, 140억원)

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

에스와이스틸텍 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 1113.85:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 18000원 이상 ~ 가격 미제시 97.98%

 

 

에스와이스틸텍 의무보유확약

7번, 의무보유확약 6.69% 있습니다.

 

 

에스와이스틸텍 수요예측 결과가 좋네요.

 

경쟁률 1100:1 넘고, 대부분 밴드 상단초과인 확정공모가 이상 가격 제시, 확약은 6.69%로 많진 않습니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 1500원을 훌쩍 넘어 1800원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

수요예측 결과 좋고, 스몰캡에 유통가능물량 140억원으로 아주 가볍고, IPO점수도 높고,,, 걱정 없이 청약하면 될 것 같지만...

 

문제는 청약 일정은 7 종목 겹치기 청약, 상장은 3 종목 동시 상장입니다.

 

메가터치, 큐로셀, 컨텍, 비아이매트릭스, 에스와이스틸텍, 에이직랜드, 한국스팩13호까지.

 

총 7 종목, 스팩을 제외해도 공모주만 6 종목 청약인데다 에스와이스틸텍의 환불일은 +4일.

 

청약 규모가 워낙 작다 보니 생각보다 경쟁률 높을 수 있습니다.

 

비례 청약은 이자비용 잘 계산해 보셔요.

 

11월 13일에는 에스와이스틸텍과 함께 에이직랜드, 한국스팩13호도 함께 상장합니다.

 

겹치기 청약 7 종목을 11월 9일에 4 종목 상장, 13일에 3 종목 상장하네요...

 

일부로 짜고 이러는 건지?? ^^;;;

 

아무튼 모두 좋은 결과 있길 바랍니다.