<공모주> 에이직랜드 공모주 청약 분석

 에이직랜드 

 

청약일 11.2~3

 

환불일 11.7 (D+4)

 

상장일 11.13

 

희망 공모가 19100~21400

 

확정 공모가 25000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  490.02:1

 

의무보유확약 22.38%

 

유통가능물량 3,090,666주(29.2%, 773억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 삼성증권 16,000주(50%) / 32,000주(100%) / 64,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(250,000원)

 

 

1. 공모 개요

에이직랜드 공모

공모가 25000원 * 2,636,330주 = 약 659억원 모집합니다.

공모가 25000원 기준 시가총액 약 2646억원입니다.

 

 

"당사는 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)의 국내 유일한 공식 협력사(VCA, Value Chain Alliance)로서 TSMC 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고자 하는 팹리스(Fabless) 기업을 주된 고객사로 하고 있으며,

 

고객사의 반도체 논리 회로 설계를 실제 TSMC의 파운드리를 통해 제조가 가능한 형태인 물리적 설계로 재설계해주는 디자인 솔루션의 제공을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. "

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 2,636,330주 공모합니다.

 

 

3. 공모가 산정

유사회사의 최근 12개월 실적 기준 평균 PER 53.7배.

 

 

에이직랜드의 최근 12개월 순이익에 파상상품평가손익을 조정한 순이익을 적용하고, 유사회사의 평균 PER 53.7배 적용하면 주당 평가가액 30998원.

 

 

약 19.35% 할인되어 25000원으로 공모가각 확정되었습니다.

 

 

4. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 채무상환자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 6점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

에이직랜드 배정

1번, 우리사주조합에 5.69% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 69.31% 배정됩니다.

 

 

 

에이직랜드 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 5.71% + 공모주주 12.36% = 3,090,666주(29.2%, 773억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

에이직랜드 순이익

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

에이직랜드 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 490.02:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 25000원 이상 ~ 가격 미제시 97.5%

 

 

에이직랜드 확약

7번, 의무보유확약 22.38% 있습니다.

 

 

에이직랜드의 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 400:1 넘고, 대부분 확정 공모가 이상 가격 제시, 확약이 22% 이상으로 높은 편이네요.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 21400원을 훌쩍 넘겨 25000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 6점/7점으로 높은 점수를 받았네요.

 

환불일이 +4일이므로, 경쟁률이 많이 높다면 이자비용 유의하세요.

 

에이직랜드는 에스와이스틸텍, 한국스팩13호와 청약 일정이 겹치고, 상장일 또한 3 종목이 모두 겹칩니다.

 

즉, 11월 13일에 에이직랜드, 에스와이스틸텍, 한국스팩13호 동시 상장입니다.

 

아무리 성수기 11월이지만, 올해 유독 겹치기 청약, 상장이 몰렸네요.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.