<공모주> 퀄리타스반도체 공모주 청약 분석

 퀄리타스반도체 

 

청약일 10.18~19

 

환불일 10.23 (D+4)

 

상장일 10.27

 

희망 공모가 13000~15000

 

확정 공모가 17000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  818.52:1

 

의무보유확약 22.25%

 

유통가능물량 2,679,046주(26.28%, 455억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 7,500주(50%) / 15,000주(100%) / 30,000주(200%) / 45,000주(300%)

 

최소 청약 단위  30주(255,000원)

 

 

1. 공모 개요

퀄리타스반도체 공모

공모가 17000원 * 180만주 = 306억원 모집합니다.

공모가 17000원 기준 시가총액 약 1837억원입니다.

 

 

"당사는 초고속 인터커넥트 기술 중 초고속 인터커넥트 반도체 설계 기술과 초미세 반도체 공정 설계 및 검증 기술을 바탕으로 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 Design Service 사업을 영위하고 있습니다.

또한 당사는 초미세 반도체 공정인 FinFET 공정에 설계 및 검증 기술을 보유하고 있어, 최첨단 반도체 공정에서의 개발 및 양산이력을 확보하여, 이후 GAAFET 등 계속하여 최첨단 반도체 공정에서 사업을 전개하고자 하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 180만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

퀄리타스반도체 청약자격, 청약 수수료

퀄리타스반도체 청약자격은 청약 초일 전일 한국투자증권 계좌 보유 고객.

 

단, 청약일에 제휴은행 개설, 온라인 개설, 스마트폰 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 패밀리 등급 2000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 2분기 LTM기준 순이익을 적용하면 평균 PER 26.11배.

 

 

퀄리타스반도체의 2025년, 2026년 추정 순이익에 각각 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 이를 산술평균한 적용 순이익에 유사회사의 평균 PER 26.11배 적용하면 주당 평가가액 19771원.

 

 

약 14.01% 할인되어 17000원으로 퀄리타스반도체 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 모두 운영자금으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

퀄리타스반도체는 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다,

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 AA, A등급을 통보받았습니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 6점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

퀄리타스반도체 배정

1번, 우리사주조합에 12.8% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 62.2% 배정됩니다.

 

 

 

퀄리타스반도체 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

보통주 기준, 상장일 유통가능물량은 구주 8.75% + 공모주주 17.53% = 2,679,046주(26.28%, 455억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 손실을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

퀄리타스반도체 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 818.52:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 17000원 이상 ~ 가격 미제시 97.42%

밴드 상단인 15000원 이상 ~ 17000원 미만 2.58%

밴드 상단 미만은 1건도 제시되지 않았습니다.

 

 

퀄리타스반도체 확약

7번, 의무보유확약 22.25% 있습니다.

 

 

퀄리타스반도체의 수요예측 결과가 좋네요.

 

경쟁률 800:1 넘고,

대부분 밴드 상단 초과한 확정공모가 이상 가격 제시,

확약도 22.25%로 높은 편.

 

수요예측 결과가 너무 좋아서, 밴드 상단 15000원을 훌쩍 넘겨 17000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 6점/7점으로 고득점입니다.

 

기술성장특례 적용 기업으로, 미래 추정 수익을 땡겨와서 산정한 공모가인 점 유의하세요.

 

상장일 유통가능물량에 구주물량이 약 9% 있고,

유통가능물량 금액은 455억원으로 크게 가볍지도, 부담되지도 않는 보통 수준입니다.

 

퀄리타스반도체는 단독 청약, 단독 상장입니다.

 

마지막으로 환불일이 +4일이므로 이자비용 유의하세요.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.