청약일 9.14~15
환불일 9.19 (D+4)
상장일 9.25
희망 공모가 20000~24000
확정 공모가 24000원 (밴드 상단)
기관경쟁률 672.42:1
의무보유확약 7.46%
유통가능물량 1,124,060주(22.93%, 270억원)
배정방식 균등 50% + 비례 50%
상장일 가격제한폭 60% ~ 400%
주관사 청약한도 신영증권 9,000주(100%) / 18,000주(200%) / 27,000주(300%)
최소 청약 단위 50주(600,000원)
공모가 24000원 * 110만주 = 264억원 모집합니다.
공모가 24000원 기준 시가총액 약 1189억원입니다.
"당사는 국내 최초로 웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼을 출시하여 다양한 고객사에 공급하고 있는 기업용 소프트웨어 전문 기업입니다.
2002년 설립 이후 웹 표준 기술에 대한 선제적인 연구개발과 지속적인 투자를 통해 UI/UX 개발 플랫폼 WebSquare5를 출시하여 시장을 선도하게 되었으며, 이후 웹 기반 단말 솔루션에 대한 수요가 금융권 전반으로 확산됨에 따라 웹 표준 금융 단말 솔루션 WebTop을 다수의 금융기관에 공급하고 있습니다."
신주모집 81.8% + 구주매출 18.2% = 110만주 공모합니다.
구주매출 대상은 위와 같습니다.
일반청약자의 청약 자격은 청약 초일 직전 4 영업일까지 개설된 계좌 보유 고객.
온라인 청약 수수료는 2000원.
유사회사의 2022년 3분기 ~ 2023년 2분기 실적을 적용하면 평균 PER 24.87배.
인스웨이브시스템즈의 최근 4개 분기 당기순이익에서 비경상적 손실 효과를 제거한 적용 당기순이익 7835백만원에
유사회사의 평균 PER 24.87배 적용하면 주당 평가가액 39320원.
약 38.96% 할인되어 24000원으로 공모가가 확정되었습니다.
이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 사용될 계획이라고 합니다.
출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.
1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO
2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO
3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO
4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO
5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES
6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO
7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES
8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??
8번을 제외하고, 7점 만점에 2점.
자세한 내용 살펴볼게요.
1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.
2번, 우리사주조합에 111,386주 사전배정 되었습니다.
상장일 유통가능물량은 구주 0.49% + 공모주주 22.44% = 1,124,060주(22.93%, 270억원)
3번, 스톡옵션 없습니다.
4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 순성장하였습니다.
5번, 수요예측 경쟁률 672.42:1
6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.
밴드 상단인 24000원 초과 ~ 가격 미제시 62.5%
24000원 제시 37.3%
24000원 미만 제시 0.2% 있습니다.
7번, 의무보유확약 7.46% 있습니다.
오랜만에 청약하는 공모주, 인스웨이브시스템즈의 수요예측 결과가 애매하네요.
경쟁률 672:1, 확약 7.46%
경쟁률이 크게 높진 않지만, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시되어, 밴드 상단으로 공모가가 확정되었습니다.
IPO 점수는 2점/7점으로 낮은 점수.
일반경쟁률 500:1 넘어도 3점/8점으로 낮은 점수에 해당됩니다.
상장일 유통가능물량은 구주물량이 약간 있긴 하지만, 대부분 공모주주 물량이구요.
단독 청약이지만, 금요일 청약 마감이라 환불일 +4일입니다.
스팩을 제외하면 딱 한 달 만에 청약하는 공모주라 반가웠는데, 수요예측 결과와 IPO점수는 조금 아쉽네요^^;;
그래도 좋은 결과 있길 바랍니다.
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