<공모주> 엠아이큐브솔루션 공모주 청약 분석

 엠아이큐브솔루션 

 

청약일 7.26~27

 

환불일 7.31 (D+4)

 

상장일 8.4

 

희망 공모가 8500~10000

 

확정 공모가 12000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1888.91:1

 

의무보유확약 29.69%

 

유통가능물량 1,089,000주(22.54%, 131억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 5,000주(50%) / 10,000주(100%) / 20,000주(200%) / 30,000주(300%)

 

최소 청약 단위  20주(120,000원)

 

 

1. 공모 개요

공모가 12000원 * 121만주 = 145.2억원 모집합니다.

공모가 12000원 기준 시가총액 약 580억원입니다.

 

 

"당사는 2011년, 기업부설연구소를 설립하여 스마트팩토리 시스템 구축에 필수적인 제조운영관리(MOM, Manufacturing Operations Management) 솔루션과 소프트웨어는 물론 산업용 사물인터넷(IIoT, Industrial Internet of Things), 클라우드, 빅데이터, AI, 디지털 트윈 등 ICT 융합 기술을 접목한 제조 지능화 솔루션 연구개발에 지속 투자하여 굴뚝과 톱니바퀴로 상징되어 온 국내 제조업의 디지털화에 기여하고자 노력을 경주해 왔습니다.

당사는 자체 개발 솔루션 및 소프트웨어 제품을 기반으로 스마트팩토리 전략 컨설팅부터 구축, 운영 및 유지보수(O&M)에 이르기까지 제반 서비스를 제공하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

엠아이큐브솔루션은 신주모집 100%로 121만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

한국투자증권의 일반청약자 청약 자격은 청약일 초일 전일 계좌 보유 고객.

 

청약일 제휴은행 개설, 온라인, 스마트 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 패밀리 등급 2000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2022년 2분기 ~ 2023년 1분기 실적 기준 평균 PER 21.87배.

 

 

엠아이큐브솔루션의 2023년 1분기 기준 과거 12개월 순이익에 유사회사의 평균 PER 21.87배 적용하면 주당 평가가액 13242원.

 

 

 

약 9.38% 할인되어 12000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 채무상환자금, 기타(연구개발 및 인력채용자금) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 6점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 10% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자65% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주물량 없이 공모주주 물량 1,089,000주(22.54%, 131억원) 뿐입니다.

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1888.91:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 12000원 이상 ~ 가격 미제시 98.6%

12000원 미만 제시 0.5%

 

 

7번, 의무보유확약 29.69% 있습니다.

 

 

엠아이큐브솔루션 수요예측 결과가 아주 좋네요~~

 

경쟁률 1800:1 넘고, 대부분 밴드상단 초과인 확정공모가 이상 가격 제시, 확약도 거의 30% 가까이~!

 

IPO점수는 6점/7점으로 고득점이고요.

 

무엇보다 상장일 유통가능물량에 구주물량 없음!!

 

이 얼마나 오랜만에 구주 없이 공모주주 물량만 유통 가능한 공모주인지...

 

금액으로도 131억원, 여기서 기관투자자의 배정 후 확약분까지 제외되니까 아주 가볍습니다.

 

단점은 환불일 +4일인 점.

 

그리고 공모규모가 아주 적어서,

가장 낮은 50% 청약한도 기준 3000만원, 가장 높은 300% 기준이어도 1.8억원 밖에 넣질 못합니다.

 

더 많이 넣고 싶어도 불가능!

 

이럴 때 균등 당첨이 참 소중하죠~~ 이웃님들 모두 균등 당첨되시길 바랍니다.

 

마지막으로 엠아이큐브솔루션은 공모주 파두와 청약일정이 겹칩니다.

 

만약 엠아이큐브솔루션에 몰빵 하면, 하루 늦게 청약 마감하는 파두 못 넣습니다~~

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.