<공모주> 에이엘티 공모주 청약 분석

 에이엘티 

 

청약일 7.17~18

 

환불일 7.20 (D+2)

 

상장일 7.27

 

희망 공모가 16700~20500

 

확정 공모가 25000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1835.71:1

 

의무보유확약 16.06%

 

유통가능물량 3,875,905주(45.65%, 969억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 미래에셋증권 11,000주 (100%) / 22,000주 (200%)

 

최소 청약 단위  10주(125,000원)

 

 

1. 공모 개요

공모가 25000원 * 90만주 = 225억원 모집합니다.

공모가 25000원 기준 시가총액 약 2122억원입니다.

 

 

"당사는 비메모리반도체 벨류체인 상 후공정 프로세스 중에서 테스트를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 특히 비메모리반도체 중에서 Display Drive IC, CMOS 이미지센서, Power Management IC 등 고난이도 제품의 테스트를 주 사업으로 하며, 각 제품군에 맞춘 장비 및 엔지니어를 확보하여 최고의 신뢰성 있는 테스트 하우스로서 경쟁 우위를 확보해 나가고 있습니다.

당사는 국내 주요 대기업들과의 전략적 관계 수립을 통한 매년 장비 확장 및 사업계약을 통해서 CIS, DDI, PM-IC, MCU 등 주요 비메모리 반도체에 대한 Testing과 이후 Back grinding에서 Sawing까지 일괄 생산체제를 구축하여 제조영역을 확대하고 있으며, 국내 비메모리반도체 후공정 최고의 기술기업으로 성장하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 90만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

에이엘티 일반청약자 청약자격은 청약일 전일 계좌 보유 고객.

 

청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌는 청약 불가하고, 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌는 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 브론즈 등급 2000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 1분기 기준 최근 12개월 실적을 적용하면 평균 PER 18.0배

 

 

에이엘티 2022년 4월 ~ 2023년 3월 순이익에 유사회사의 평균 PER 18배 적용하면 주당 평가가액 27146원.

 

 

약 7.9% 할인되어 25000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 35.05% + 공모주주 10.60% = 3,875,905주(45.65%, 969억원)

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 순성장 하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1835.71:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가 25000원 이상 ~ 가격 미제시 95%

25000원 미만 5%

 

 

7번, 의무보유확약 16.07% 있습니다.

 

 

수요예측 결과가 너무 좋네요...

 

경쟁률 1800:1 넘고, 대부분 밴드 상단 초과인 확정공모가 이상 가격 제시, 확약 16%

 

그래서 공모가는 밴드 상단(20500원)을 20% 이상 초과하여 25000원으로 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반청약자 경쟁률이 500:1 초과하면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

상장일 유통가능 구주물량이 공모주주 물량보다 3배 이상 됩니다.

 

에이엘티는 버넥트, 파로스아이바이오, 유안타스팩14호와 청약일이 겹치고요.

 

상장일도 에이엘티, 파로스아이바이오 모두 7월 27일, 겹치기 상장입니다.

 

요즘 공모주 시장 워낙 잘 나가고, 수요예측 결과도 워낙 좋으니 청약은 당연한건데,

 

겹치기 청약 4 종목 중에 어느 종목을 우선순위 두느냐가 문제네요~

 

<공모주> 파로스아이바이오 공모주 청약 분석

 

<공모주> 버넥트 공모주 청약 분석

 

겹치기 청약 다른 공모주 분석글도 참고하세요.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.