<공모주> 필에너지 공모주 청약 분석 (청약한도 수정)

 필에너지 

 

청약일 7.5~6

 

환불일 7.10 (D+4)

 

상장일 7.14

 

희망 공모가 26300~30000

 

확정 공모가 34000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1811.55:1

 

의무보유확약 59.23%

 

유통가능물량 2,615,625주(27.81%, 889억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

미래에셋증권 29,500주 (100%) / 59,000주 (200%)

 

삼성증권 2,500주 (50%) / 5,000주 (100%) / 10,000주 (200%)

 

최소 청약 단위  10주(170,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

공모가 34000원 * 2,812,500주 = 약 926억원 모집합니다.

공모가 34000원 기준 시가총액 약 3197억원입니다.

 

 

"당사는 이차전지의 조립 공정 중 핵심 설비를 제작하는 기업으로써, Tab을 형성하는 Laser Notching 설비, 음극과 양극의극판을 적절한 크기로 Cutting 후, 분리막과 번갈아 적층하여 Jelly Roll을 제작하는 Stacking 설비, 그리고 Jelly Roll의 음극과 양극의 Tab을 Cap에 보조 전극과 용접하는 Tab 용접 설비, Tab을 Folding 하는 Folding 설비, Jelly Roll을 Can에 삽입하는 Can Insert 설비 제작을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

필에너지는 2015년부터 Laser Notching 양산설비 제작 및 납품하여 고객사로부터 신뢰와 인정을 받았으며, 연구개발 노력 끝에 2020년 전기차용 이차전지 조립공정의 핵심 설비인 Stacking 설비를 개발 및 공급하며 EV 배터리 설비의 새로운 리더로 자리매김하였습니다.

 

특히 Stacking 설비는 세계 최고 수준의 성능을 자랑하며, 2020년 삼성 SDI의 유럽 현지 법인으로부터 대량 수주를 받음으로써, 고객사로부터 고속, 정밀 기술과 안정적인 품질로 큰 호평을 받고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 1,875,000주 + 구주매출 937,500주 =  2,812,500주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

3. 공모가 산정

유사회사의 2023년 1분기 LTM 실적을 적용하면 평균 PER 26.5배.

 

 

필에너지의 2023년 1분기 LTM 실적에 유사회사의 평균 PER 26.5배 적용하면 주당 평가가액 37844원.

 

 

약 10.16% 할인되어 34000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

4. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 기타(연구개발) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - YES

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 7점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 7% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 68% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

필에너지 상장일 유통가능물량은 구주물량 없이 공모주주 2,615,625주(27.81%, 889억원)뿐!

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 역성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1811.55:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 34000원 이상 ~ 가격 미제시 98.3%

밴드 상단 3만원 이상 ~ 34000원 미만 1.7% 제시되었습니다.

 

 

7번, 의무보유확약 59.23% 있습니다.

 

 

 

 

필에너지 수요예측 결과가 너무 좋네요.

 

경쟁률 1800:1이 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정 공모가 이상 가격 제시,

확약도 무려 60% 가까이 됩니다.

 

IPO점수는 7점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 8점으로 만점!

 

게다가 상장일 유통가능물량이 딱 공모주주 물량뿐!

 

요즘 구주물량 많은 공모주가 대부분이었는데, 아주 좋아요~~

 

단점은 모회사의 구주매출, 그리고 환불일이 +4일ㅠ

 

수요예측 결과가 좋아도 너무 좋아, 높은 경쟁률이 예상되는데, 환불일이 늦어서 이자 부담이 만만치 않겠어요.

 

미래에셋증권, 삼성증권 둘 중에서 한 곳에서만 청약해야 합니다. 중복 청약 금지!

 

상장일 가격제한 폭이 공모가의 60% ~ 400%로 변경된 점도 유의하세요.

 

이웃님들 모두 필에너지 균등 당첨, 비례 올림 받으시고, 좋은 결과 있길 바랍니다.