<공모주> 시큐센 공모 청약 분석 (상장일 가격제한폭 변경 첫 공모주)

 시큐센 

 

청약일 6.20~21

 

환불일 6.23 (D+2)

 

상장일 6.29

 

희망 공모가 2000~2400

 

확정 공모가 3000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1800.86:1

 

의무보유확약 12.47%

 

유통가능물량 8,583,657주(74.5%, 258억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 신한투자증권 16,000주(100%) / 32,000주(200%) / 48,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(75,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

공모가 3000원 * 1,948,000주 = 약 58억원 모집합니다.

공모가 3000원 기준 시가총액 약 345억원입니다.

 

 

"주식회사 시큐센(이하 '당사')은 핀테크 플랫폼 및 보안기술 전문기업으로서 고객사의 디지털 트랜스포메이션을 End-to-End 지원하며, 국내 유일의 생체인증/전자서명 기술을 활용한 서비스로 편리하면서도 안전한 사회를 만드는데 앞장서고 있습니다.

당사는 디지털금융 서비스 구축, 보안 솔루션/보안컨설팅 서비스 판매, 생체인증ㆍ전자서명 솔루션 판매를 주사업으로 추진하고 있습니다. 

이 중 특허기반 신기술인 생체인증ㆍ전자서명 사업을 통해 AI기반 바이오인증 및 보안플랫폼 전문기업으로 성장하고자 합니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 1,948,000주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약 자격은 청약 초일 전일까지 계좌 개설 고객.

 

단, 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약 종일까지 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

온라인 청약 수수료는 일반등급 2000원, 클래식 1000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2022년 온기 실적 기준 평균 PER 21.52배.

 

시큐센의 2023년 1분기 LTM 기준 당기순이익에 유사회사의 평균 PER 21.52배 적용하면 주당 평가가액 2789원.

 

 

주당 평가가액 2789원에서 할인이 아닌 7.56% 할증되어 3000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

시큐센은 현재 코넥스시장에서 거래되고 있고, 코스닥시장으로 이전 상장합니다.

 

 

코넥스에서 이전상장의 경우 다른 공모주와 달리,

상장일 공모가가 아닌 위의 공식에 의해 결정되는 기준가격으로 공모가를 대신합니다.

 

 

단, 예외사항이 있는데, 코넥스시장가격이 공모가의 30% 이상 높거나 낮은 경우 공모가를 코넥스시장가격으로 하여 산정합니다.

 

 

그래서 코넥스에서의 최종 30거래일 가격이 중요한데, 6월 19일 현재 5790원에 거래되고 있습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 57.58% + 공모주주 16.92% = 8,583,657주(74.5%, 258억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 당기순이익은 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1800.86:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 3000원 초과 ~ 가격 미제시 23.9%

3000원 제시 71.7%

밴드 상단인 2400원 이상 ~ 3000원 미만 4.29%

밴드 하단인 2000원 제시 0.11% 있습니다.

 

3000원 이상 ~ 가격 미제시 95.6%로 대부분을 차지합니다.

 

 

7번, 의무보유확약 12.47% 있습니다.

 

 

 

수요예측 결과가 아주 양호합니다.

 

경쟁률 1800:1을 넘겼고,

밴드 상단을 25% 초과한 확정공모가 이상 가격으로 제시되었습니다.

확약도 12.47%로 괜찮은 편.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

코넥스 이전 상장이므로, 유통가능 구주물량이 아주 많지만, 유통가능금액은 258억원으로 가벼운 편입니다.

 

공모가 3000원 기준 시가총액 약 345억원, 공모금액 58억원, 100% 청약한도 증거금이 2400만원.

 

아주 소규모 공모이므로, 많이 받고 싶어도 받을 수 없는 공모주입니다.

 

요런 종목은 아무리 수익률이 높아도 수익금은 소소한 경우가 대부분이죠^^;;

 

시큐센은 알멕, 오픈놀과 청약 일정이 겹칩니다.

 

<공모주> 알멕 공모주 청약 분석

<공모주> 알멕 공모주 청약 분석

 

<공모주> 오픈놀 공모주 청약 분석

<공모주> 오픈놀 공모주 청약 분석

 

 

알멕의 수요예측 결과도 워낙 좋았기 때문에, 오랜만에 공모주 시장이 후끈 달아오르겠어요.

 

그리고 아주 중요한 변경 사항!!!

2023년 6월 26일부터 공모주 신규 상장일 공모가의 90% ~ 200%에서 결정되었던 시초가 개념이 사라지고,

상장일 공모가에서 시작되어 가격제한폭은 60% ~ 400%의 범위로 변경됩니다.

 

 

기존 방법은 상장일 공모가의 63% ~ 260% 범위에서 거래되었다면,

 

변경된 방법이 적용되면 상장일 공모가의 60% ~ 400% 범위로 가격제한 폭이 크게 확대됩니다.

 

6월 29일 상장하는 시큐센이 변경된 규정이 적용될 첫 공모주가 되겠네요.

 

과연 그 결과는??????? 두근두근 기대됩니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.