<공모주> 마녀공장 공모주 청약 분석

 마녀공장 

 

청약일 5.25~26

 

환불일 5.31 (D+5)

 

상장일 6.8

 

희망 공모가 12000~14000

 

확정 공모가 16000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1800.47:1

 

의무보유확약 38.57%

 

유통가능물량 2,806,197주(17.13%, 449억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

한국투자증권 7,500주(50%) / 15,000주(100%) / 30,000주(200%) / 45,000주(300%)

 

유진투자증권 5,000주 (100%)

 

최소 청약 단위  20주(160,000원)

 

 

1. 공모 개요

공모가 16000원 * 200만주 = 320억원 모집합니다.

공모가 16000원 기준 시가총액 약 2620억원입니다.

 

 

"당사가 영위하는 사업은 기초 스킨케어, 클렌징 제품 등 순수 화장품 산업이며, 특히 최근의 소비자들에게 인기가 높아지고 있는 자연주의 기능성을 추구하는 화장품 사업에 해당합니다.

당사는 아래와 같이 '마녀공장', '아워비건'과 같은 기초화장품 브랜드와 향 특화 브랜드인 '바닐라부티크', 색조화장품 브랜드 '노머시' 등을 보유하고 있습니다. 

설립 초기부터 자연주의 기능성 브랜드를 추구한 당사는 클린뷰티와 비건 화장품의 1세대 주자로서, 변화하는 소비자 가치와 니즈를 충족시키는 다양한 제품 출시와 브랜드 진정성을 보여주는 마케팅 활동으로 소비자들에게 많은 호응과 인기를 끌고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 200만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

한국투자증권의 일반청약자 청약 자격은 청약일 초일 전일 계좌 보유 고객.

 

청약일 당일 제휴은행 계좌 개설, 온라인 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 패밀리 등급 2000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

유진투자증권의 청약자격은 청약 초일 전일까지 계좌 개설 고객.

 

온라인 청약 수수료는 2000원.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2022년 실적을 적용하면 평균 PER 21.15배.

 

 

마녀공장의 2022년 순이익에 유사회사의 평균 PER 21.15배 적용하면 주당 평가가액 22337원.

 

 

약 28.37% 할인되어 16000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 타법인증권 취득자금, 기타(신제품개발자금) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 35,663주 사전배정되었습니다.

 

 

상장일 유통가능물량은 구주 4.92% + 공모주주 12.21% = 2,806,197주(17.13%, 449억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1800.47:1

 

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 16000원 초과 ~ 가격 미제시 73.7%

16000원 제시 23.3%

밴드 상단인 14000원 이상 ~ 16000원 미만 3%

 

 

7번, 의무보유확약 38.57% 있습니다.

 

 

 

자연주의 화장품, 마녀공장.

저도 마녀공장 샴푸를 사본적 있어요.

순한 전성분으로 나름 만족하며 사용했던 기억이 나네요.

 

그래서인가 마녀공장 수요예측 결과가 너무너무 좋습니다.

 

경쟁률 1800:1 넘고,

대부분 밴드 상단 초과인 확정공모가 이상 가격 제시,

확약도 무려 38.57%

 

수요예측 결과가 너무 좋다 보니, 밴드 상단을 초과하여 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면, 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

누가 봐도 좋아 보이는 마녀공장, 가장 큰 단점은 환불일이 무려 +5일!

 

대출 청약 시 경쟁률에 따라 이자비용이 급등할 수 있습니다. 주의!

 

오늘 상장한 기가비스도 아주 좋은 수요예측 결과에 역대급 확약이었는데,,,

기대보단 약한 가격으로 상장일 마무리 하였습니다.

 

수요예측 결과만 믿고 무조건 풀청약보단, 이자비용 잘 따져보고 청약해야겠습니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.