<공모주> 프로테옴텍 공모주 청약 분석

프로테옴텍 

 

청약일 6.7~8

 

환불일 6.12 (D+4)

 

상장일 6.16

 

희망 공모가 5400~6600

 

확정 공모가 4500원 (밴드 미만)

 

기관경쟁률  94.1:1

 

의무보유확약 21.25%

 

유통가능물량 6,005,424주(46.65%, 270억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 키움증권 26,000주(100%) / 39,000주(150%)

 

최소 청약 단위  20주(45,000원)

 

 

1. 공모 개요

공모가 4500원 * 160만주 = 72억원 모집합니다.

공모가 4500원 기준 시가총액 약 579억원입니다.

 

 

"당사는 '체외진단 의료기기' 단일사업부문을 운영하고 있으며, 알레르기 진단시약(키트) 및 진단장비를 주력 제품으로 판매하고 있습니다. 

세계 최다 알레르기 진단기술, 국내 최초 반려견 알레르기 진단기술, 국내 최초 음식 과민성 진단기술, 세계 최초 전기용량 측정방식을 이용한 항생제 감수성검사기술을 보유하고 있습니다.

주력 제품인 알레르기 진단제품은 2014년 시장에 진입한 이후 꾸준히 매출 성장을 하여 국내 시장 점유율을 끌어올려 왔으며, 해외의 경우 2019년 본격적으로 시장 개척을 진행하여 증권신고서 제출일 현재 해외 49개국, 54개의 거래처(Distributor)를 확보함으로써 향후 해외시장에서의 매출 성장이 비약적으로 커질 것으로 기대하고 있습니다."

 

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 160만주 공모합니다.

 

3. 공모가 산정

유사회사의 2022년 온기 실적을 적용하면 평균 PER 16.45배.

 

 

프로테옴텍의 2025년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 유사회사의 평균 PER 16.45배 적용하면 주당 평가가액 7797원.

 

 

약 42.28% 할인되어 4500원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

4. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

5. 기타 유의사항

프로테옴텍은 기술성장특례를 적용받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, BBB등급을 통보받았습니다.

 

 

프로테옴텍은 현재 코넥스시장에서 거래되고 있고, 코스닥시장으로 이전 상장합니다.

 

코넥스에서 코스닥 이전 상장의 경우, 상장일 시초가 결정 방법이 다른 공모주와 차이가 있습니다.

 

 

위의 공식에 의해서 정해지는 기준가격의 호가 90% ~ 200% 사이에서 시초가가 결정됩니다.

 

 

 

단, 이때 예외사항이 있는데 특히 3번, 코넥스시장가격이 공모가의 30% 이상 높거나 낮은 경우, 공모가를 코넥스시장가격으로 하여 산정합니다.

 

 

그래서 코넥스에서 최종 30거래일간의 종가, 그리고 최종 거래일의 종가가 아주 중요합니다.

 

6월 7일 현재 기준 4850원에 거래되고 있습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 3% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 72% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 36.98% + 공모주주 9.67% = 6,005,424주(46.65%, 270억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 94.1:1

 

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 하단 미만으로 확정되었습니다.

밴드 상단이 6600원 이상 ~ 가격 미제시 32.33%

밴드 하단인 5400원 이상 ~ 6600원 미만 5.13%

5400원 미만 62.53%

 

 

7번, 의무보유확약 21.25% 있습니다.

 

 

 

몇번이나 공모일정이 연기되었던 프로테옴텍, 드디어 공모합니다.

 

그런데 수요예측 결과가 좋지 않네요 ^^;;

 

경쟁률은 100:1도 되지 않고, 그마저도 절반 이상이 밴드 하단 미만 가격 제시.

 

확약이 21.25%로 높아 보입니다만, 건수로는 16건.

경쟁률이 워낙 낮다 보니, 수치상으로는 높은 확약으로 보이게 만듭니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다만, 워낙 수요예측 결과가 좋지 않다 보니, 500:1 넘기긴 힘들지 않을까 싶습니다.

 

상장일 유통가능물량이 270억원으로 가벼운 편입니다만, 공모주주 물량보다 구주물량이 훨씬 많고요.

 

코넥스에서 이전 상장하므로, 다른 공모주처럼 공모가에서 시초가 결정되지 않습니다!!

 

위의 본문에서 상장일 시초가 결정방법 꼭 확인하시길 추천합니다.

 

환불일 +4일 유의하세요.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.