<공모주> 진영 공모주 청약 분석

 진영 (진영엘디엠) 

 

청약일 5.22~23

 

환불일 5.25 (D+2)

 

상장일 6.1

 

희망 공모가 3600~4200

 

확정 공모가 5000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1595.7:1

 

의무보유확약 9.17%

 

유통가능물량 5,171,873주(30.24%, 259억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 하이투자증권 106,250주(100%)

 

최소 청약 단위  10주(25,000원)

 

 

1. 공모 개요

공모가 5000원 * 425만주 = 212.5억원 모집합니다.

공모가 5000원 기준 시가총액 약 855억원입니다.

 

 

"당사는 플라스틱 소재를 기반으로 각종 산업에서 요구되는 고기능성 플라스틱 시트를 연구 ·개발 ·제작하는 회사입니다. 

당사는 표면마감재의 소재 중 PVC(Poly Vinyl Chloride) 소재와 PET(Poly Ethylene Terephthalate) 소재를 대체하는 ASA(Acrylonitrile Styrene Acrylate) 소재를 기반으로 가구, 전자제품 등의 기능성 플라스틱 시트를 제작하고 있습니다. 

당사는 국내 가구업체 1위인 한샘을 비롯한 현대리바트, 한솔홈데코 등에 당사의 제품을 납품하고 있으며, 건설 시공 중인 아파트에는 특판 형태로 매출이 이뤄지고 있습니다. 

당사 매출은 Sheet Overlay의 비중이 전체 매출액의 75%가량을 차지하고 있으며, 중국, 인도 등으로의 해외 수출 비중은 약 45%입니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 425만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약 자격은 청약 개시일 직전일까지 계좌 보유 고객.

 

 

온라인 청약 수수료는 일반고객 2000원, 우대고객 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2022년 실적을 적용하면 평균 PER 20.45배.

 

 

진영의 2022년 실적에 유사회사의 평균 PER 20.45배 적용하면 주당 평가가액 6123원.

 

 

약 18.34% 할인되어 5000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - YES

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 329,794주 사전배정되었습니다.

 

 

상장일 유통가능물량은 구주 5.39% + 공모주주 24.85% = 5,171,873주(30.24%, 259억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 역성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1595.7:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

밴드 상단인 4200원 초과 ~ 가격 미제시 96.17%

4200원 제시 3.74%

4200원 미만에 5건, 0.08% 있습니다.

 

대부분 밴드 상단 초과 가격 제시 되었으나, 확정공모가인 5000원 이상 가격 제시 비율은 확인할 수 없네요.

 

 

7번, 의무보유확약 수량기준 9.17% 있습니다.

 

 

수요예측 결과가 아주 양호합니다.

 

기관경쟁률 1600:1에 가깝고, 대부분 밴드 상단 초과 가격 제시, 확약은 9.17%로 괜찮은 편.

 

수요예측 결과가 너무 좋아서 밴드 상단 초과 공모가 확정은 이해가 가는데,,, 10%도 아닌 거의 20% 초과 확정이네요^^;;

 

너무 욕심부린 거 아닌가...

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 해당합니다.

 

상장일 유통가능물량에 구주물량이 일부 있긴 하지만, 총 유통가능 금액이 약 260억원으로 가벼운 편입니다.

 

수요예측 결과도 워낙 좋고, 공모규모가 작은 편이라, 경쟁률이 많이 치솟을 것 같습니다.

 

하이투자증권 계좌가 적어서 생각보단 많이 안 올라갈 수도???

 

공모주 진영은 나라셀라와 청약일과 상장일 모두 겹칩니다.

 

겹치기 청약은 그렇다 쳐도, 상장일은 쫌 나눠주면 안 되겠니...ㅠ

 

일단 청약은 하겠지만, 경쟁률 지켜보며 청약 수량 조절할까 싶습니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.