<공모주> 꿈비 공모주 청약 분석

 꿈비 

 

청약일 1.31~2.1

 

환불일 2.3 (D+2)

 

상장일 2.9

 

희망 공모가 4000~4500

 

확정 공모가 5000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률 1547.13:1

 

의무보유확약 12.24%

 

유통가능물량 2,007,960주(25.29%, 100억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 키움증권 30,000주(100%) / 45,000주(150%)

 

최소 청약 단위  20주(50,000원)

 

 

1. 공모 개요

공모가 5000원 * 200만주 = 100억원 모집합니다.

공모가 5000원 기준 시가총액 약 397억원입니다.

 

 

"당사는 유아용품 제조 및 도소매 등을 목적으로 설립되었으며, GGUMBI, LICOCO, Organic ground, MIMIRU, FAMIYA 등의 브랜드를 런칭하여 놀이방 매트, 유아용 침구류 및 원목 가구, 스킨케어, 세제, 반려동물 용품 등으로 사업 다각화를 진행 중입니다.

당사는 정부지원사업 과제를 통한 연구개발을 통해 60L 대용량의 휴대 사용이 가능한 장난감살균기를 출시하는 등 소형가전으로 카테고리 확장 및 토탈 육아용품 시장으로 범위 확장을 목표로 연구개발에 주력하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 87.5% + 구주매출 12.5% = 200만주 공모합니다.

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

키움증권의 일반청약자 청약자격은 청약일까지 계좌 개설한 고객.

단, 청약 2일차에 영업부에서 개설한 경우 청약이 제한되므로,

청약 마감일에 계좌 개설하고 청약하시려면 온라인에서 계좌 개설해야 합니다.)

 

온라인 청약 수수료는 없습니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2021년 4분기 ~ 2022년 3분기 기준 실적을 적용하면 평균 PER 23.2배.

 

 

꿈비의 2022년 3분기말 기준 최근 4분기의 당기순이익에 유사회사의 평균 PER 23.2배 적용하면 주당 평가가액 5183원.

 

 

약 3.53% 할인되어 5000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 모두 시설자금으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 5% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 70% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 154,330주 사전배정되었습니다.

 

 

상장일 유통가능물량은 구주 1.36% + 공모주주 23.93% = 2,007,960주(25.29%, 100억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1547.13:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

확정공모가인 5000원 이상 ~ 가격 미제시 90.2%

밴드 상단인 4500원 초과 ~ 5000원 미만 0.1%

4500원 제시 9.7%

 

밴드 상단인 4500원 미만으로는 1건도 없네요.

밴드 상단에 9.7%, 나머지 90.3%는 상단 초과 ~ 가격 미제시

 

 

7번, 의무보유확약 12.24% 있습니다.

 

 

꿈비의 수요예측 결과가 아주 좋네요.

 

경쟁률 1500:1을 넘고, 대부분 확정 공모가 이상 가격 제시, 확약도 12.24%로 괜찮은 편.

 

수요예측 결과가 너무 좋다 보니, 밴드 상단 4500원을 훌쩍 넘겨, 5000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

공모가 산정 시 주당 평가가액이 5183원이었는데, 3.53% 할인되었네요...ㅎ

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

상장일 유통가능물량에 구주물량(우리사주조합 사전배정 물량)이 있긴 하지만,

유통가능물량 금액이 약 100억원으로, 아주 가벼운 편입니다.

 

시총 자체가 400억원에 약간 못 미치는 스몰캡이라, 요즘같이 공모주에 우호적인 분위기에선 품절주로 훨훨 날아갈 것 같습니다만...

 

 

문제는 공모규모가 너무 작아서, 배정받기가 하늘의 별따기겠네요.

 

요런 종목은 따상간다 해도, 몇 주 배정받질 못해서 수익금은 조촐할 확률이 높습니다 ^^;;;

 

청약일정이 겹치는 다른 종목도 없어서, 더더욱 경쟁률이 치솟을 것 같습니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.