<공모주> 미래반도체 공모주 청약 분석 (상장일 27일)

중요 수정) 상장일 1월 27일로 변경되었습니다!!

 

 미래반도체 

 

청약일 1.16~17

 

환불일 1.19 (D+2)

 

상장일 1.27

 

희망 공모가 5300~6000

 

확정 공모가 6000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1576.56:1

 

의무보유확약  3.8%

 

유통가능물량 3,600,000주(24.93%, 216억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 신한투자증권 30,000주 (100%) / 60,000주 (200%) / 90,000주 (300%)

 

최소 청약 단위 50주 (150,000원)

 

 

 

 

1. 공모 개요

공모가 6000원 * 360만주 = 216억원 모집합니다.

공모가 6000원 기준 시가총액 약 866억원입니다.

 

 

"미래반도체(주)는 전자, 전기제품 또는 부품제조, 판매 및 수출입업을 사업의 목적으로 하고 있으며, 반도체 유통업을 주사업으로 하고 있습니다.

 

당사는 삼성전자 출신의 반도체 전문가들이 모여 IT 발전에 기여하고자 종합반도체 Provider를 목표로 1996년 1월 설립되었습니다. 설립과 동시에 삼성전자 반도체 대리점으로 등록되어 현재까지 지속적인 거래를 유지하고 있습니다. 

당사가 공급하는 대표적인 메모리 상품으로는 DRAM, NAND Flash, SSD 등이 있습니다. 

 

시스템반도체 상품으로는 Touch controller IC, Camera Image Sensor, PMIC등이 있으며, 일부 제품의 경우 Wafer 형태로도 공급하고 있습니다. 

 

기타 상품으로 디스플레이를 공급하고 있으며, 삼성전자와 메모리 AS서비스 대행 계약을 맺고 세계 유일의 메모리 AS센터를 운영하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 360만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약자격은 청약 초일 전일까지 계좌 개설 고객,

 

비대면 개설, 은행 제휴계좌는 청약일 당일 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 일반 2000원, 클래식 1000원, 그 이상 등급은 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

2022년 3분기말 기준 최근 4분기 실적을 적용하면 유사회사의 평균 PER 4.94배.

 

 

미래반도체의 2022년 3분기 기준 최근 4분기 순이익에 유사회사의 평균 PER 4.94배 적용하면 주당 평가가액 6721원.

 

 

약 10.72% 할인되어 6000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금으로 모두 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

연간 매입액의 99%가량을 삼성전자에서 매입하고 있어, 특정 매입처와의 높은 의존도가 있습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법> ​의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3점...

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 0% + 공모주주 24.93% = 3,600,000주(24.93%, 216억원)

 

구주물량 없이 공모주주 물량만 유통 가능합니다.

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1576.56:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

확정 공모가인 6000원 초과 ~ 가격 미제시 16.37%

6000원 제시 83.06%

6000원 미만 가격 제시 0.57%

 

6000원 이상 가격 제시가 99.43%로 대부분을 차지합니다.

 

 

 

7번, 의무보유확약 수량기준 약 3.8% 있습니다.

 

 

 

 

수요예측 결과는 좋은 편이네요.

 

경쟁률 1500:1이 넘고, 대부분 확정 공모가 이상 가격 제시,

그에 비해 확약은 3.8%로 적은 편이긴 합니다.

 

IPO점수는 3점/7점으로, 일반경쟁률 500:1을 넘겨도 4점/8점으로 상대적으로 낮은 편이 됩니다.

 

미래반도체의 최고 장점은 상장일 공모주주 물량만 유통 가능하단 점.

216억원으로 가벼운 물량에 구주물량도 없으니, 부담이 적네요.

 

특이사항은 최소 청약 단위가 10주가 아닌 50주란 점.

 

균등 청약만 하려면, 3만원이 아닌 15만원의 증거금이 필요합니다.

 

 

미래반도체는 공모주 오브젠과 청약일정이 겹칩니다.

 

상장일은 미래반도체 1월 27일, 오브젠 1월 30일입니다.

 

일단 미래반도체 찜해놓고 오브젠 수요예측 결과 기다려봐야겠습니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.

 

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추가로 신한투자증권에 공모주 청약 관련 이벤트가 있네요.

이벤트 해당 기간에 신한투자증권에서 주관하는 공모주는 미래반도체 뿐입니다.

그러므로 이벤트 참가를 위해서는 미래반도체 청약이 필수.

 

1천명 추첨이어서 아쉽긴 하지만, 어차피 공모주 청약할꺼, 이벤트 참여 클릭 한번만 해놓으면 2만원 당첨 기회가~~

 

 

추가로 2명 추첨하여 LG전자 스탠바이미 증정한다고 하네요.

 

 

공모주 청약만 하면 자동 참가되는건 아니고, 이벤트 응모를 해야 합니다.

 

고객센터 - 이벤트 창에 들어가셔서, 마케팅동의, 이벤트 응모하기 누르시면 됩니다.

 

공모주 청약 후에도 이벤트에 참가할 수 있으니 17일 청약 마감일까지 꼭 응모하세요~!

 

스탠바이미는 제세공과금도 신한투자증권이 부담해준다고 하니 더욱 좋네요ㅎㅎ

이웃님 중에서 당첨자 나오길 바랍니다!

 

 

신한투자증권에 처음 계좌 개설한 분들은 웰컴 2023 이벤트 신청하면 주식쿠폰 2만원 추가 지급됩니다!

 

카카오뱅크, 파운트 등 핀테크 제휴 계좌는 제외되는 점 유의하세요!!

 

 

 

신규고객 이벤트로 거래금액에 따라 주식쿠폰 추가 증정 이벤트도 있네요.

 

100만원 이상 거래 시 1만원

1000만원 이상 거래 시 3만원

1억원 이상 거래시 5만원 주식쿠폰

 

신한투자증권 첫 가입하신 분들은 잊지말고 꼭 이벤트 참가하시길 추천해요~!