청약일 11.8~9
환불일 11.11 (D+2)
상장일 11.18
희망 공모가 1800~2000
확정 공모가 2000원 (밴드 상단)
기관경쟁률 736.72:1
의무보유확약 1.11%
유통가능물량 8,476,919주 (43%, 170억원)
배정방식 균등 50% + 비례 50%
주관사 청약한도 미래에셋증권 34,000주 (100%) / 68,000주 (200%)
최소 청약 단위 10주
공모가 2000원 * 276만주 = 약 55억원 모집합니다.
공모가 2000원 기준 시가총액 약 394억원입니다.
"당사는 교육에 ICT기술을 접목하여 학습의 효율성과 효과성을 증진시키는 에듀테크(EdTech) 전문기업입니다.
당사의 주요 사업은 학습관리시스템(LMS)을 개발하여 납품 또는 서비스하는 에듀테크 소프트웨어 사업(이하 '에듀테크사업'이라 함)과 온·오프라인으로 교육서비스를 제공하는 교육서비스 사업으로 나눌 수 있습니다.
이러닝의 태동기인 2000년 금융교육 이러닝 서비스 브랜드인 '와우패스'를 런칭하며 창업하였고, 교육서비스 사업을 중심으로 성장해왔습니다.
코스모스 패키지 솔루션 사업은 2016년에 본격적으로 사업화를 추진하였으며, 국내 대학시장을 1차 목표시장으로 하여 2022년 3월 말 현재 약 120개 대학이 사용하는 시장점유율 1위 제품이 되었습니다."
신주모집 100%로 276만주 공모합니다.
일반청약자의 청약 자격은 청약 초일 전일 계좌 보유 고객.
단, 비대면 등 온라인 개설 계좌는 당일 계좌 개설 후 청약 가능합니다.
온라인 청약 수수료는 브론즈 등급 2000원, 나머지 등급은 면제됩니다.
유사회사의 2022년 반기 직전 12개월 실적 기준 평균 PER 22.11배.
유비온의 22년 6월말 기준 직전 12개월 순이익에 유사회사의 평균 PER 22.11배를 적용하면 주당 평가가액 2214원.
약 9.67% 할인되어 2000원으로 공모가가 확정되었습니다.
이번 공모자금은 운영자금, 기타(연구개발자금) 등으로 사용할 계획입니다.
유비온은 현재 코넥스에서 거래되고 있습니다.
신속이전기업 요건을 충족하여 코스닥 시장으로 이전 상장합니다.
이 경우 시초가 산정 방법이 특이합니다.
상장일 시초가는 공모가가 아닌, 위의 방법으로 산출된 기준가격에서 90%~200% 호가의 범위에서 결정됩니다.
단, 예외사항이 몇 있는데, 특히 3번, 코넥스시장가격이 공모가보다 30% 이상 높거나 낮은 경우 공모가가 기준가격이 됩니다.
최근 3개월 코넥스 시장에서의 유비온 가격 살펴보세요.
출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.
1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES
2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO
3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO
4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO
5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES
6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO
7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES
8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??
8번을 제외하고, 7점 만점에 3점...
자세한 내용 살펴볼게요.
1번, 우리사주조합에 20% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 55% 배정됩니다.
우리사주조합에 배정이 꽤 많은 편인데, 실권이 발생할 경우 최대 5%까지 일반청약자에게 배정될 수 있는 점 유의하세요.
2번, 우리사주조합에 사전배정 131,955주 있습니다.
상장일 유통가능물량은 구주 18.5% + 공모주주 11.2% = 8,476,919주 (43%, 170억원)
3번, 스톡옵션 있습니다.
4번, 상장 전전년도인 2020년 대비 전년도인 2021년 순이익은 순성장하였습니다.
5번, 수요예측 경쟁률 736.72:1
6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.
확정공모가인 2000원 초과 ~ 가격 미제시 14.11%
2000원 제시 61.43%
2000원 미만 24.47%
밴드 상단 이상 가격 제시가 3/4 정도, 하단 이하 1/4 정도 됩니다.
7번, 의무보유확약 수량 기준 1.11% 있습니다.
수요예측 결과가 애매하네요.
경쟁률은 700:1을 넘겼으나, 약 1/4이 하단 이하로 가격 제시되었습니다.
확약도 1.11%로 미미한 수준.
워낙 시총도 작고, 공모규모도 작다 보니, 조금만 청약이 들어와도 경쟁률이 상대적으로 높아 보이는 효과가 있지 않았을까 생각해봅니다.
솔직히 이정도 수요예측 결과면, 공모가가 밴드 상단보다는 좀 아래쪽으로 확정되었어야 하지 않았을까 싶습니다.
(미래에셋이 웬일로 저가 공모주 최소 청약 단위가 10주인가 했더니,,,)
IPO점수는 3점/7점으로 상대적으로 낮은 편입니다.
코넥스에서 코스닥으로 이전 상장이므로, 유통가능 구주물량이 많은 편이고,
코넥스 이전 상장 기업은 상장일 시초가 산정 방법이 독특하므로 꼭 본문 확인하세요.
그리고 우리사주조합에 20% 공모 배정되었는데, 만약 실권이 발생하면, 일반청약자에게 최대 5% 배정된다는 점도 유의하세요.
유비온은 티쓰리엔터테인먼트, 티에프이, 제이오, 엔젯과 청약 일정이 겹칩니다.
총 5 종목의 겹치기 청약이므로 우선순위 잘 세워봐야겠어요.
모두 좋은 결과 있길 바랍니다.
<공모주> 한주라이트메탈 - 청약 분석 (9) | 2023.01.09 |
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