<공모주> 에스비비테크 - 청약 분석

 에스비비테크 

 

청약일 10.5~6

 

환불일 10.11 (D+5)

 

상장일 10.17

 

희망 공모가 10100~12400

 

확정 공모가 12400원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률 1644.01:1

 

의무보유확약 26.87%

 

유통가능물량 2,027,195주(34.1%, 251억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 미래에셋증권 22,500주(100%) / 45,000주(200%)

 

최소 청약 단위 10주

 

 

 

 

1. 공모 개요

공모가 12400원 * 18-만주 = 약 223억원 모집합니다.

공모가 12400원 기준 시가총액 약 737억원입니다.

 

 

"1993년 설립 초기 초경볼(Tungsten Carbide) 국산화 개발을 시작으로 국내 최초 세라믹 볼 베어링 국산화를 시작하여, 탈일본 핵심 소부장 제품인 로봇용 감속기를 순수 국내기술로 국내 최초 국산화 및 ‘로보드라이브‘로 상품화 뒤, 전문화된 감속기모듈화 제품까지 사업 영역을 확장하고 있습니다.

 

당사는 진공, 고온, 부식 등 특수 환경용 베어링을 자체 기술로 생산하여 높은 품질과 경쟁력 있는 가격으로 국내외 반도체, LCD 장비 및 공정에 공급하고 있습니다.

 

당사는 RV 감속기, 스마트 엑츄에이터로 사업을 확대하여 정밀 동력 전달 부품 전문기업으로 발전하여 새로운 시장을 창출할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다."

 

 

 

2. 공모 방법

신주모집 66.67% +구주매출 33.33% = 180만주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약은 비대면, 은행 다이렉트 계좌의 경우 청약 당일 계좌 개설 후 청약 가능하고,

영업점 창구 개설 계좌는 청약 당일 계좌 개설 후 청약 불가합니다.

 

온라인 청약 수수료는 브론즈 등급 2000원. 

그 윗단계 등급부터는 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2022년 반기 기준 연환산 실적을 적용하면 평균 PER 27.8배.

 

 

에스비비테크의 2024년 추정 순이익에 연 할인율 25% 적용하여 현가를 산출하고, 유사회사의 평균 PER 27.8배를 적용하면 주당 평가가액 18470원.

 

 

약 32.86% 할인되어 12400원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 기타(연구개발자금) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

에스비비테크는 소재 부품 장비 전문기업으로, 1개의 평가기관으로부터 A등급을 받아 기술평가특례 상장합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법> ​의 방법으로 검증해봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점...

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 3.82% + 공모주주 30.28% = 2,027,195주(34.1%, 251억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

 

4번, 상장 전전년도인 2020년 대비 전년도인 2021년 순이익은 손실을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1644.01:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 12400원 초과 ~ 가격 미제시 94.08%

12400원 제시 8.1%

12400원 미만은 1건도 없네요.

 

 

7번, 의무보유확약 수량기준 26.87% 있습니다.

 

 

 

 

수요예측 결과가 아주 좋은 편입니다.

 

경쟁률 1600:1을 넘고, 대부분 확정공모가 초과 가격 제시, 확정공모가 미만으로는 1건도 없습니다.

확약도 26.87%로 높은 편이구요.

 

이 정도 수요예측 결과면 사실 밴드 상단 초과로 확정될 만도 한데, 다행히 상단으로 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로 일반경쟁률이 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

유통가능 구주물량이 약간 있긴 하지만, 전체 유통가능물량이 약 250억원으로 가벼운 편입니다.

 

가장 큰 단점은 환불일이 무려 +5일이란 점,

대출이자는 급등한지 오래고, 입출금 통장 이율도 3.5%인지라, 환불일이 길면 아주 부담스러워집니다...

 

그리고 에스비비테크는 오에스피, 탑머티리얼, 샤페론과 청약 일정이 겹칩니다.

무려 4 종목 겹치기 청약...

 

2022.10.01 - [공모주IPO/분석-청약전] - <공모주> 오에스피 - 청약 분석

<공모주> 오에스피 - 청약 분석

 

2022.10.03 - [공모주IPO/분석-청약전] - <공모주> 탑머티리얼 - 청약 분석

<공모주> 탑머티리얼 - 청약 분석

 

공모가가 확정된 오에스티와 탑머티리얼에 관한 자세한 내용은 윗글 참고하세요.

 

어느 종목이 가장 큰 수익을 낼 수 있을지~~

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.

 

 

여기는 이집트, 다합.

다합 고양이들은 애교만점, 개냥이들입니다~~

먼저 다가와서 만져달라고 애교 떨어요~~♥