<공모주> 탑머티리얼 - 청약 분석

 탑머티리얼 

 

청약일 10.4~5

 

환불일 10.7 (D+2)

 

상장일 10.18

 

희망 공모가 27000~30000

 

확정 공모가 30000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률 451.49:1

 

의무보유확약 30.96%

 

유통가능물량 2,472,700주(30.97%, 742억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 8,000주(50%) / 16,000주(100%) / 32,000주(200%) / 48,000주(300%)

 

최소 청약 단위 20주

 

 

1. 공모 개요

공모가 30000원 * 200만주 = 600억원 모집합니다.

공모가 30000원 기준 시가총액 약 2395억원입니다.

 

 

"당사는 이차전지 산업 소부장 분야에서 시스템 엔지니어링 사업과 전극소재 제조를 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

 

또한, 신규사업으로 차세대 양극재 개발을 진행하고 있습니다.

 

2022년 반기 기준 시스템 엔지니어링 93.54%, 전극 1.50%, 상품 1.05% 및 기타 3.90%의 매출 비중을 차지하고 있으며 수출 비중은 94.92%입니다. 

 

시스템 엔지니어링 사업은 이차전지 공급사슬(Supply chain)에서 당사가 개척한 새로운 사업영역입니다. 

이차전지 개발 및 제조 기업을 고객으로 하여 맞춤형 컨설팅을 제공하고 있으며, 생산라인 전체 공정에 대한 장비를 공급하여 설치해 주는 턴키 프로젝트 사업입니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 200만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약 자격은 청약 초일 전일 계좌 보유 고객.

단, 청약일 제휴은행 개설 계좌, 온라인 개설 계좌 보유 고객은 청약할 수 있습니다.

 

온라인 청약 수수료는 2000원이고, 프라임 등급 이상 고객은 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사기업의 2021년 7월 1일 ~ 22년 6월 30일 실적 기준 평균 PER 29.3배.

 

 

탑머티리얼의 21년 7월 1일 ~ 22년 6월 30일 기준 순이익에 유사회사의 평균 PER 29.3배 적용하면 주당 평가가액 37885원.

 

 

약 20.81% 할인되어 30000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법> ​의 방법으로 검증해봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익내는법' 이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 - ??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점...

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 5% 공모배정되고, 그 외 일반청약자 25%, 기관투자자 70% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 7.17% + 공모주주 23.8% = 2,472,700주(30.97%, 742억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2020년 대비 전년도인 2021년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 451.49:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 30000원 초과 ~ 가격 미제시 55.89%

30000원 제시 41.54%

30000원 미만 제시 2.58% 있습니다.

 

3만원 이상 ~ 가격 미제시 비율이 97.43% 차지합니다.

 

 

7번, 의무보유확약 수량기준 30.96% 있습니다.

 

 

 

수요예측 결과가 애매하네요~~

 

경쟁률은 400:1을 넘겼고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시하였습니다.

확약이 수량기준 무려 30.96%로 아주 높은 수준입니다.

 

경쟁률이 크게 높은 편은 아닙니다만, 확약비율이 워낙 높고,

확약 기간도 3개월 > 1개월 > 6개월 > 15일 순으로 많습니다.

 

수요예측에 참여한 기관투자자들은 길게 봤을 때 긍정적으로 평가하는 것 같습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

유통가능 구주물량이 7% 정도 있고, 전체 유통가능물량이 약 750억원으로 아주 가볍지만은 않는 점은 불리하겠네요.

 

 

그리고 탑머티리얼은 오에스피, 에스비비테크와 청약일정이 겹칩니다.

 

일부 종목 선택하여 청약하거나, 자금 배분하여 청약해야 합니다.

 

2022.10.01 - [공모주IPO/분석-청약전] - <공모주> 오에스피 - 청약 분석

<공모주> 오에스피 - 청약 분석

오에스피에 관한 자세한 내용은 윗글 참고하세요.

 

 

여기는 이집트, 다합.

요트투어 다녀왔습니다.

여기 바다는 바위산 바로 앞에 펼쳐진 바다라서 색다른 매력이 있는 것 같아요~^^