GC지놈(지씨지놈) 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 GC지놈(구. GC녹십자지놈) 

 

청약일 5.29~30

 

환불일 6.4 (D+5)

 

상장일 6.11

 

희망 공모가 9000~10500

 

확정 공모가 10,500원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  547.47:1

 

의무보유확약 1.04%

 

유통가능물량 10,051,128주(42.47%, 1055억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 삼성증권 24,000주(50%) / 48,000주(100%) / 96,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(105,000원)

 

 

1. 공모 개요

GC지놈 공모주

공모가 10,500원 * 400만주 = 420억원 모집합니다.

공모가 10,500원 기준 시가총액 약 2485억원입니다.

 

 

"당사는 2013년 설립된 임상유전체 분석 전문 기업으로, 질병 진단 및 치료 현장에서 수집된 개인 유전체 빅데이터 분석 정보를 질병의 조기 선별과 예측, 더 나아가 맞춤형 치료에 활용하는 것을 목표로 개인 맞춤형 정밀의료 기술을 지속적이고 활발하게 연구·개발하는 글로벌 정밀의학 선도 기업입니다.

당사는 정밀의료의 발전에 따른 유전체 검사 시장의 확대로 임상유전체 데이터를 활용하여 개인의 유전적 특성을 정밀하게 분석하고, 질병 예방, 진단 및 치료/예후 관리 등 생애 전주기를 다루는 맞춤형 분자진단 솔루션을 제공하고 있습니다. 

또한, 당사는 사업 초기부터 상품성이 있는 유전체 분석 검사를 개발하기 위해 제품-시장 적합성 검증을 수행하며 현재 국내 상급종합병원 45개 기관(100%)을 포함하여, 병·의원 900여 곳에 유전체 서비스를 공급하고 있으며, 유전체 비즈니스 분야에서 선도적인 위치를 확고히 하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 400만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

청약 당일 비대면 계좌, 근거계좌를 통한 온라인 추가 계좌, 은행연계 계좌 개설 후 온라인 청약 가능합니다.

 

온라인 청약수수료는 2000원이고, 우대 등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 4분기 기준 평균 PER 26.04배.

 

 

지씨지놈 2028년 추정 순이익에 연 할인율 15% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 26.04배 적용하면 주당 평가가액 14,140원.

 

 

GC지놈 공모가

약 25.74% 할인되어 10,500원으로 지씨지놈 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

6. 기타 유의사항

GC지놈 기술성장기업

지씨지놈은 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, A 등급을 통보받았습니다.

 

 

지씨지놈 환매청구권

GC지놈 일반청약자에게 환매청구권 부여됩니다.

 

일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능하며, 권리행사가격은 공모가격의 90%로 합니다.

 

단, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는

 

환매청구권 조정가격

위의 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 -  NO 

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

GC지놈 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

지씨지놈 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 25.56% + 공모주주 16.91% = 10,051,128주(42.47%, 1055억원)

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 손실이 늘어 역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시 적용한 순이익은 2028년 추정 순이익에 연 할인율 15% 적용한 현가, 130.66억원이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야 할 것 같습니다.

 

 

지씨지놈 경쟁률

5번, GC지놈 수요예측 경쟁률 547.47:1

 

 

지씨지놈 수요예측

6번, GC지놈 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

지씨지놈 수요예측결과

밴드 상단인 10,500원 초과 ~ 가격 미제시 10.43%

10,500원 제시 87.32%

10,500원 미만 가격 제시 2.24%

 

 

지씨지놈 확약

7번, GC지놈 의무보유확약 12건, 1.04% 있습니다.

 

 

 

 

공모주 GC지놈 수요예측 결과는 보통 수준입니다.

 

경쟁률 500:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약은 약 1%

 

크게 좋지도 나쁘지도 않네요.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단, 10,500원으로 지씨지놈 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘어도 상대적 저점인 4점/8점이 됩니다.

 

지씨지놈은 기술성장기업으로, 미래 추정수익을 땡겨와 산정한 공모가이므로, 높은 할인율은 큰 의미 없습니다.

 

지씨지놈 상장일 유통가능물량은 약 1005만주, 42.47%, 1055억원.

 

구주 60% : 공모주주 40% 비율로 구성됩니다.

 

지씨지놈의 장점은 일반청약자에게 부여되는 환매청구권.

 

코스닥시장이 폭락하지만 않으면 손실은 -10%로 제한됩니다.

 

단점은 환불일 +5일. 비례 청약 시 이자비용 꼭 고려하세요.

 

현재 기준 지씨지놈은 단독 청약, 단독 상장(6월 11일) 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.