지에프씨생명과학 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 지에프씨생명과학 

 

청약일 6.19~20

 

환불일 6.24 (D+4)

 

상장일 6.30

 

희망 공모가 12300~15300

 

확정 공모가 15,300원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1443.69:1

 

의무보유확약 13.88%

 

유통가능물량 2,160,081주(41.34%, 330억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 대신증권 6,500주(100%) / 13,000주(200%) / 19,500주(300%)

 

최소 청약 단위  10주(76,500원)

 

 

1. 공모 개요

지에프씨생명과학 공모주

공모가 15,300원 * 784,000주 = 약 120억원 모집합니다.

공모가 15,300원 기준 시가총액 약 780억원입니다.

 

 

"당사는 스킨마이크로바이옴 기술과 엑소좀 기술을 중심으로 화장품에 사용되는 바이오 소재를 개발하고 생산하는 소재사업과 기능성화장품의 효력시험 근거자료, 표시광과 실증 근거자료를 제공하는 임상사업이 주요 사업입니다.

 

2024년 총매출액은 168억원이며, 소재사업부문의 매출이 127.7억원(76.03%), 임상사업부문의 매출이 40.3억원(23.97%) 으로 구성되어 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 784,000주 공모합니다.

 

 

3. 공모가 산정

유사회사의 2024년 온기 실적 기준 평균 PER 22.42배.

 

 

 

지에프씨생명과학 2026년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 22.42배 적용하면 주당 평가가액 21,569원.

 

 

지에프씨생명과학 공모가

약 28.9% 할인되어 15,300원으로 지에프씨생명과학 공모가가 확정되었습니다.

 

 

4. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

5. 기타 유의사항

지에프씨생명과학 기술성장기업

지에프씨생명과학은 기술성장특례를 적용받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

1개의 전문평가기관으로부터 A 등급을 통보받았습니다.

 

 

지에프씨생명과학은 현재 코넥스시장 상장기업으로, 코스닥시장으로 이전 상장합니다.

 

 

지에프씨생명과학 코넥스

최근 3개월간 코넥스에서의 가격 참고하세요.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

지에프씨생명과학 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

지에프씨생명과학 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 26.34% + 공모주주 15% = 2,160,081주(41.34%, 330억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 순이익은 역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시 적용된 순이익은 2026년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용한 현가이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야할 것 같습니다.

 

 

지에프씨생명과학 경쟁률

5번, 지에프씨생명과학 수요예측 경쟁률 1443.69:1

 

 

지에프씨생명과학 수요예측

6번, 지에프씨생명과학 공모가는 희망공모가 밴드 상단, 15,300원으로 확정되었습니다.

 

 

지에프씨생명과학 수요예측결과

밴드 상단 15,300원 초과 ~ 가격 미제시 9.19%

15,300원 제시 90.66%

15,300원 미만 0.15% 제시되었습니다.

 

 

지에프씨생명과학 확약

7번, 지에프씨생명과학 의무보유확약 13.88% 있습니다.

 

 

 

공모주 지에프씨생명과학 수요예측 결과는 양호합니다.

 

수요예측 경쟁률 1400:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약도 13%가 넘네요.

 

수요예측 결과에 따라 지에프씨생명과학 공모가는 밴드 상단, 15,300원으로 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

지에프씨생명과학은 기술성장기업으로, 미래 추정수익에서 땡겨와 산정한 공모가인 점 유의하세요.

 

상장일 유통가능물량은 216만주, 41.34%, 330억원.

 

구주 64% : 공모주주 36% 비율로 구성됩니다.

 

코넥스에서 이전 상장하므로 구주 비율이 높긴 하지만, 총 유통가능물량 금액 기준 300억원대이므로 크게 부담되진 않는 수준입니다.

 

환불일이 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 유의하세요.

 

오랜만의 공모주 청약인데, 좋은 결과 있길 바랍니다.