링크솔루션 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 링크솔루션 

 

청약일 5.27~28

 

환불일 5.30 (D+2)

 

상장일 6.10

 

희망 공모가 20000~23000

 

확정 공모가 23,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1159.43:1

 

의무보유확약 1.83%

 

유통가능물량 2,027,396주(36.34%, 466억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 신영증권 7,000주(100%) / 14,000주(200%) / 21,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(575,000원)

 

 

1. 공모 개요

링크솔루션 공모주

공모가 23,000원 * 90만주 = 207억원 모집합니다.

공모가 23,000원 기준 시가총액 약 1283억원입니다.

 

 

"당사는 한국표준산업분류상(C29222)의 “디지털 적층 성형기계 제조업”에 속하는 회사로, 3D 프린터 제조 및 3D 프린팅 서비스 사업을 영위하고 있습니다.

3D 프린팅이란 3차원 모델링 데이터를 이용하여 소재를 적층함으로써 3차원 물체를 제조하는 기술을 의미합니다. 

당사의 주요 3D 프린팅 서비스 제공 분야는 모빌리티, 항공/우주, 국방, 소비재/메디컬, 로봇/반도체 등입니다. 

모빌리티 분야에서 3D 프린팅은 자동차 양산을 위한 R&D 기간을 단축시키고 A/S부품 및 단종 부품에 관한 솔루션을 제공합니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 90만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

링크솔루션 청약자격은 청약 초일 직전 4영업일까지 신영증권 계좌 보유 고객.

 

온라인 청약수수료는 2,000원.

 

우수 고객그룹은 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 실적 기준 평균 PER 30.08배.

 

 

2027년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 30.08배 적용하면 주당 평가가액 40,259원.

 

 

링크솔루션 공모가

약 42.87% 할인되어 23,000원으로 링크솔루션 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

링크솔루션 기술성장기업

링크솔루션은 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 모두 A 등급을 통보받았습니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

링크솔루션 배정

1번, 우리사주조합에 4.5% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 70.5% 배정됩니다.

 

 

링크솔루션 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 20.93% + 공모주주 15.41% = 2,027,396주(36.34%, 466억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 손실을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

링크솔루션 경쟁률

5번, 링크솔루션 수요예측 경쟁률 1159.43:1

 

 

링크솔루션 수요예측

6번, 링크솔루션 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

링크솔루션 수요예측결과

밴드 상단인 23,000원 초과 ~ 가격 미제시 7.88%

23,000원 제시 92.04%

23,000원 미만 가격제시 2건, 0.08%

 

 

링크솔루션 확약

7번, 의무보유확약 1.83% 있습니다.

 

 

 

공모주 링크솔루션 수요예측 결과는 양호합니다.

 

수요예측 경쟁률 1100:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 그에 비해 확약은 1.83%로 적은 편.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단, 23,000원으로 링크솔루션 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점을 받았습니다.

 

링크솔로션은 기술성장기업으로, 미래 추정 수익을 땡겨와서 산정한 공모가이므로, 큰 할인율은 별 의미 없습니다.

 

링크솔루션 상장일 유통물량은 203만주, 36.34%, 466억원.

 

구주 58% : 공모주주 42% 비율로 구성됩니다.

 

현재 기준, 링크솔루션은 단독 청약, 단독 상장(6월 10일) 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.