청약일 5.27~28
환불일 5.30 (D+2)
상장일 6.10
희망 공모가 20000~23000
확정 공모가 23,000원 (밴드 상단)
기관경쟁률 1159.43:1
의무보유확약 1.83%
유통가능물량 2,027,396주(36.34%, 466억원)
배정방식 균등 50% + 비례 50%
상장일 가격제한폭 60% ~ 400%
주관사 청약한도 신영증권 7,000주(100%) / 14,000주(200%) / 21,000주(300%)
최소 청약 단위 50주(575,000원)
공모가 23,000원 * 90만주 = 207억원 모집합니다.
공모가 23,000원 기준 시가총액 약 1283억원입니다.
"당사는 한국표준산업분류상(C29222)의 “디지털 적층 성형기계 제조업”에 속하는 회사로, 3D 프린터 제조 및 3D 프린팅 서비스 사업을 영위하고 있습니다.
3D 프린팅이란 3차원 모델링 데이터를 이용하여 소재를 적층함으로써 3차원 물체를 제조하는 기술을 의미합니다.
당사의 주요 3D 프린팅 서비스 제공 분야는 모빌리티, 항공/우주, 국방, 소비재/메디컬, 로봇/반도체 등입니다.
모빌리티 분야에서 3D 프린팅은 자동차 양산을 위한 R&D 기간을 단축시키고 A/S부품 및 단종 부품에 관한 솔루션을 제공합니다."
신주모집 100%로 90만주 공모합니다.
링크솔루션 청약자격은 청약 초일 직전 4영업일까지 신영증권 계좌 보유 고객.
온라인 청약수수료는 2,000원.
우수 고객그룹은 면제됩니다.
유사회사의 2024년 실적 기준 평균 PER 30.08배.
2027년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 30.08배 적용하면 주당 평가가액 40,259원.
약 42.87% 할인되어 23,000원으로 링크솔루션 공모가가 확정되었습니다.
이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.
링크솔루션은 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.
2개의 전문평가기관으로부터 모두 A 등급을 통보받았습니다.
출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.
1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES
2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES
3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES
4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO
5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES
6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO
7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES
8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??
8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.
자세한 내용 살펴볼게요.
1번, 우리사주조합에 4.5% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 70.5% 배정됩니다.
2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.
상장일 유통가능물량은 구주 20.93% + 공모주주 15.41% = 2,027,396주(36.34%, 466억원)
3번, 스톡옵션 있습니다.
4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 손실을 줄여 순성장하였습니다.
5번, 링크솔루션 수요예측 경쟁률 1159.43:1
6번, 링크솔루션 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.
밴드 상단인 23,000원 초과 ~ 가격 미제시 7.88%
23,000원 제시 92.04%
23,000원 미만 가격제시 2건, 0.08%
7번, 의무보유확약 1.83% 있습니다.
공모주 링크솔루션 수요예측 결과는 양호합니다.
수요예측 경쟁률 1100:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 그에 비해 확약은 1.83%로 적은 편.
수요예측 결과에 따라 밴드 상단, 23,000원으로 링크솔루션 공모가가 확정되었습니다.
IPO점수는 5점/7점으로 고득점을 받았습니다.
링크솔로션은 기술성장기업으로, 미래 추정 수익을 땡겨와서 산정한 공모가이므로, 큰 할인율은 별 의미 없습니다.
링크솔루션 상장일 유통물량은 203만주, 36.34%, 466억원.
구주 58% : 공모주주 42% 비율로 구성됩니다.
현재 기준, 링크솔루션은 단독 청약, 단독 상장(6월 10일) 예정입니다.
좋은 결과 있길 바랍니다.
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