키스트론 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 키스트론 

 

청약일 5.22~23

 

환불일 5.27 (D+4)

 

상장일 6.2

 

희망 공모가 3100~3600

 

확정 공모가 3,600원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1140.95:1

 

의무보유확약 14.95%

 

유통가능물량 6,300,000주(35.3%, 227억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 신한투자증권 52,000주(100%) / 104,000주(200%) / 156,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(90,000원)

 

 

1. 공모 개요

키스트론 공모주

공모가 3,600원 * 630만주 = 226.8억원 모집합니다.

공모가 3,600원 기준 시가총액 약 643억원입니다.

 

 

"'키스트론 주식회사'는 전자 부품용 소재와 케이블용 도체 분야의 선도적인 전문 기업입니다. 

전자부품용 소재의 경우, 수입에 의존하던 리드와이어를 국산화하는 데 성공했고, 글로벌 시장에 진출하여 현재 내수/수출 비율(내수 11.37%, 수출 89.82%)을 달성하고 있습니다.

꾸준한 연구개발(R&D) 투자를 통해 구리 대체재 분야인 Detonator(뇌관)와 Trace(지하 매설관 추적)의 도체 와이어, 접지선(건물/전기 설비 낙뢰 보호)를 성공적으로 개발하여 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

또한, 전기차 성능 향상 요구에 대응하기 위해, 모터용 구리 코팅 알루미늄 권선 와이어(CCA), 모터코어용 용접 와이어, 금속 코팅 탄소 섬유(MCF)등의 개발을 진행하고 있으며, 고순도 알루미늄 및 알루미늄 합금 사업을 검토하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 69.84% + 구주매출 30.16% = 630만주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

청약일 비대면 개설 및 은행 제휴계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

온라인 청약수수료는 2,000원, 클래식 등급 1,000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 온기 실적 기준 평균 PER 11.55배.

 

 

키스트론의 2024년 기준 계속영업당기순이익에 유사회사의 평균 PER 11.55배 적용하면 주당 평가가액 4,470원.

 

 

키스트론 공모가

약 20% 할인되어 3,600원으로 키스트론 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 -  NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 -  YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

 

키스트론 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

키스트론 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주물량 없이 공모주주 물량 6,300,000주(35.3%, 227억 원)뿐입니다.

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

키스트론 경쟁률

5번, 키스트론 수요예측 경쟁률 1140.95:1

 

 

키스트론 수요예측

6번, 키스트론 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

키스트론 수요예측결과

밴드 상단인 3,600원 초과 ~ 가격미제시 13%

3,600원 제시 86.87%

3,600원 미만 가격 제시 0.13%

 

 

 

키스트론 수요예측결과

7번, 의무보유확약 14.95% 있습니다.

 

 

 

공모주 키스트론 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1100:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약도 거의 15%

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 3,600원으로 키스트론 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3점/7점으로, 상대적 저점을 받았네요.

 

키스트론 상장일 유통가능물량은 630만주, 35.3%, 227억원.

 

구주물량 1주도 없이, 공모주주 물량만 거래됩니다.

 

최근 공모주 상장일 성적이 좋고, 유통물량이 가벼워서 청약 인기가 높을 것 같네요.

 

환불일 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 유의하세요.

 

현재 기준, 키스트론은 단독 청약, 단독 상장(6월 2일) 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.