인투셀 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 인투셀 

 

청약일 5.13~14

 

환불일 5.16 (D+2)

 

상장일 5.23

 

희망 공모가 12500~17000

 

확정 공모가 17,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1151.5:1

 

의무보유확약 11.96%

 

유통가능물량 5,388,989주(36.34%, 324억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 미래에셋증권 18,000주(100%) / 36,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(170,000원)

 

 

1. 공모 개요

인투셀 공모주

공모가 17,000원 * 150만주 = 255억원 모집합니다.

공모가 17,000원 기준 시가총액 약 2521억원입니다.

 

 

"당사는 항체-약물접합체(Antibody-Drug Conjugate) 분야의 링커와 약물을 연구하는 ADC 플랫폼기술 기업입니다.

인투셀은 의약화학에서의 차별적 강점을 바탕으로 약물과 연결하는 링커인 OHPAS 플랫폼 기술을 개발하였으며, 약물이 정상세포로 흡수되는 것을 줄이는 PMT 플랫폼 기술, ADC에 최적화할 수 있는 고유약물기술 등 'ADC 링커-약물'에 집중한 플랫폼 원천기술을 연구하여 개발하고 있습니다.

 

당사의 사업모델은 링커 플랫폼기술을 파트너사의 항체에 적용할 수 있도록 하는 플랫폼 기술수출과 당사가 자체적으로 연구개발한 ADC 파이프라인의 기술수출을 통해 지속적으로 매출을 확보하는 것입니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 150만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

청약일 비대면, 은행다이렉트, 온라인 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약수수료는 브론즈 등급 2000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 온기 실적 기준 평균 PER 21.1배.

 

 

2027년 추정 순이익에 연 할인율 15% 적용하여 현가를 산출하고, 유사회사의 평균 PER 21.1배 적용하면 주당 평가가액 22,900원.

 

 

인투셀 공모가

약 25.76% 할인하여 17,000원으로 인투셀 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 기타(연구개발비) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

인투셀 기술성장기업

인투셀은 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, A 등급을 통보받았습니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

인투셀 배정

1번, 우리사주조합에 10% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 65% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 23,800주 사전배정 되었습니다.

 

 

인투셀 유통가능물량

상장일 유통가능물량은 구주 26.22% + 공모주주 10.12% = 5,388,989주(36.34%, 324억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 손실을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

인투셀 경쟁률

5번, 인투셀 수요예측 경쟁률 1151.5:1

 

 

인투셀 수요예측

6번, 인투셀 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

인투셀 수요예측결과

밴드 상단인 17,000원 초과 ~ 가격 미제시 7.91%

17,000원 제시 91.52%

17,000원 미만 0.58%

 

 

인투셀 확약

7번, 인투셀 의무보유확약 11.96% 있습니다.

 

 

 

공모주 인투셀 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1100:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약도 약 12%.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 17,000원으로 인투셀 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

인투셀은 기술성장기업으로 미래추정수익에서 땡겨와 산정한 공모가이므로, 높은 할인율은 큰 의미 없습니다.

 

상장일 유통물량은 539만주, 36.34%, 324억원.

 

구주 72% : 공모주주 28% 비율로 구성됩니다.

 

현재 기준, 인투셀은 단독 청약, 5월 23일 단독 상장 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.