달바글로벌 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 달바글로벌 (구. 비모뉴먼트) (유가) 

 

청약일 5.9~12

 

환불일 5.14 (D+2)

 

상장일 5.22

 

희망 공모가 54500~66300

 

확정 공모가 66,300원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1140.88:1

 

의무보유확약 24.24%

 

유통가능물량 3,949,909주(32.73%, 2619억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 미래에셋증권 9,500주(100%) / 19,000주(200%)

 

최소 청약 단위  10주(331,500원)

 

코스피 상장

 

1. 공모 개요

달바글로벌 공모주

공모가 66,300원 * 654,000주 = 약 434억원 모집합니다.

공모가 66,300원 기준 시가총액 약 8002억원입니다.

 

 

"당사는 화장품, 건강기능식품, 홈뷰티기기 판매를 주요 사업으로 운영하고 있습니다.

화장품 브랜드 d'Alba는 프리미엄 비건 뷰티를 지향하며, 자연 유래 '항산화 영양 성분'이 풍부한 화이트 트러플을 핵심 원료로 사용합니다. 

이탈리아 천연 성분을 활용해 고기능성, 저자극 뷰티 솔루션을 제공하는 d'Alba는 20-40대 여성을 주 고객으로 하고 있으며, 미스트, 세럼, 크림, 마스크, 선크림 등 다양한 기초 화장품을 국내외 시장에 선보이고 있습니다. 

또한, d'Alba 브랜드에 대한 기존 고객의 신뢰를 바탕으로 2024년 3분기부터 신규 라인인 d'Alba Signature를 런칭하여 뷰티 디바이스의 판매를 개시하였습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 92.4% +  구주매출 7.6% = 654,000주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

청약 당일 비대면, 은행다이렉스, 온라인 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약수수료는 브론즈 등급 2000원이고, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 온기 실적 기준 평균 PER 20.99배.

 

 

달바글로벌의 2024년 온기 실적에 유사회사의 평균 PER 20.99배 적용하면 주당 평가가액 79,942원.

 

 

달바글로벌 공모가

약 17.1% 할인되어 66,300원으로 달바글로벌 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 타법인증권 취득자금으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

달바글로벌 배정

1번, 우리사주조합에 20% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 55% 배정됩니다.

 

 

달바글로벌 우리사주조합 실권

단, 우리사주조합 청약에 실권이 발생할 경우 최대 5%까지 일반청약자에게 배정될 수 있습니다.

 

우리사주조합 청약 결과, 청약률은 약 78%로, 실권된 28,300주는 일반청약자에게 배정된다고 합니다.

 

 

달바글로벌 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 28.4% + 공모주주 4.33% = 3,949,909주(32.73%, 2619억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

달바글로벌 경쟁률

5번, 달바글로벌 수요예측 경쟁률 1140.88:1

 

 

달바글로벌 수요예측

6번, 달바글로벌 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

달바글로벌 수요예측결과

밴드 상단인 66,300원 초과 ~ 가격 미제시 11.32%

66,300원 가격 제시 88.44%

66,300원 미만 가격 제시 0.24%

 

 

달바글로벌 확약

7번, 의무보유확약 24.24% 있습니다.

 

 

 

공모주 달바글로벌 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1100:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약도 24% 넘네요.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 66,300원으로 달바글로벌 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로 상대적 고점을 받았습니다.

 

달바글로벌은 유가증권으로, 코스피시장 상장 예정입니다.

 

우리사주조합에 20% 공모배정되었으나, 청약률 약 78%로, 28,300주 실권되었습니다.

 

실권물량 28,300주는 일반청약자에게 배정된다고 합니다.,

 

달바글로벌 상장일 유통가능물량은 약 394만주, 32.73%, 2619억원.

 

구주 87% : 공모주주 13% 비율로 구성됩니다.

 

달바글로벌은 바이오비쥬와 청약 일정이 겹칩니다.

 

달바글로벌 상장일은 5월 22일로, 현재 기준 단독 상장 예정입니다.

 

오랜만에 코스피 상장 공모주인데, 좋은 결과 있길 바랍니다.