서울보증보험 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 서울보증보험 

 

청약일 3.5~6

 

환불일 3.10 (D+4)

 

상장일 3.14

 

희망 공모가 26000~31800

 

확정 공모가 26,000원 (밴드 하단)

 

기관경쟁률  240.78:1

 

의무보유확약 16.31%

 

유통가능물량  9,878,420주(14.15%, 2568억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

미래에셋증권 43,500주 ~ 52,000주(100%) / 87,000주 ~ 104,000주(200%)

 

삼성증권 21,750주 ~ 26,000주 (50%) / 43,500주 ~ 52,000주 (100%) / 87,000주 ~ 104,000주 (200%)

 

최소 청약 단위  20주(260,000원)

 

 

1. 공모 개요

서울보증보험 공모주

공모가 26,000원 * 6,982,160주 = 약 1815억원 모집합니다.

공모가 26,000원 기준 시가총액 약 1조 8154억원입니다.

 

서울보증보험은 유가증권, 코스피 시장에 상장합니다.

 

 

"당사는 1969년 2월 대한보증보험 주식회사로 설립된 이후 1998년 11월 한국보증보험을 흡수합병하며 서울보증보험 주식회사로 출범하였으며, 당사의 영업수익은 취급하는 보증보험 및 재보험에서 발생하는 보험영업수익과 보험계약자로부터 수령한 보험료의 운용을 통해 창출하는 자산운용 수익으로 구분할 수 있습니다. 

당사는 보험업법상 허가된 국내 유일한 종합보증보험회사로 보증보험 사업 영위를 통한 국내 신용 거래 활성화, 경제 주체 간 거래의 안정성 확보를 통한 금융발전 촉진의 공적 역할을 수행함과 동시에 20개년 이상 꾸준한 당기순이익을 기록하는 등 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. 

당사는 사실상 전 보증보험 상품군을 보유한 포트폴리오, 업계 최대 자본적정성을 통한 리스크관리 역량 등을 통해 글로벌 보증보험사 중 3~4위의 높은 업계 내 위상을 유지하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

구주모집 100%로 6,982,160주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

청약 당일 미래에셋증권 비대면, 은행다이렉트, 온라인 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 브론즈 등급 2000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

청약 당일 삼성증권 비대면 계좌, 근거계좌를 통한 온라인 추가 계좌, 은행연계 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 2000원이고, 우대 등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 평균 PBR 0.61배.

 

 

서울보증보험의 주당 평가가액 45,016원.

 

 

서울보증보험 공모가

약 42.24% 할인되어 26,000원으로 서울보증보험 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모는 100% 구주매출이므로 유입되는 자금은 없습니다만, 순조달금액을 공적자금 상환에 활용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - YES

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

서울보증보험 배정

1번, 우리사주조합에 20% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 55% 배정됩니다.

 

단, 우리사주조합 청약에 실권이 발생할 경우, 일반청약자에게 최대 5% 추가 배정될 수 있습니다.

 

 

서울보증보험 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 6.15% + 공모주주 8.00% = 9,878,420주(14.15%, 2568억원)

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 연환산 순이익은 역성장하였습니다.

 

 

서울보증보험 경쟁률

5번, 서울보증보험 수요예측 경쟁률 240.78:1

 

 

서울보증보험 수요예측

6번, 서울보증보험 공모가는 희망공모가 밴드 하단으로 확정되었습니다.

 

 

서울보증보험 수요예측결과

밴드 상단 31,800원 이상 ~ 가격 미제시 19.28%

밴드 하단 26,000원 초과 ~ 31,800원 미만 5.56%

26,000원 제시 73.2%

26,000원 미만 가격 제시 1.97%

 

 

서울보증보험 확약

7번, 서울보증보험 의무보유확약 16.31% 있습니다.

 

 

 

코스피시장에 상장하는 공모주 서울보증보험 수요예측 결과는 좋지 않습니다.

 

경쟁률 200:1 넘고,  밴드 하단 이하 가격 제시에 몰렸지만, 확약은 16%로 많은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라 희망공모가 밴드 하단, 26,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

상장일 유통물량은 약 988만주, 14.15%, 2568억원.

 

구주 43% : 공모주주 57% 비율로 구성됩니다.

 

만약 우리사주조합 청약에 실권이 발생할 경우, 실권물량이 일반청약자와 기관투자자에게 배정되므로, 유통가능물량으로 넘어옵니다.

 

그리고 우리사주조합 실권물량은 일반청약자에게 최대 5% 추가 배정될 수 있으므로, 예상보다 많은 배정을 받을 수 있는 점도 유의하세요.

 

환불일 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용도 꼭 계산해 보세요.

 

서울보증보험은 씨케이솔루션, 한텍과 청약 일정이 겹칩니다.

 

공모주만 3 종목 겹치기 청약 일정이고, 서울보증보험, 씨케이솔루션은 코스피 상장합니다.

 

서울보증보험 상장일은 3월 14일, 현재 기준 단독 상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.