대진첨단소재 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 대진첨단소재 

 

청약일 2.20~21

 

환불일 2.25 (D+4)

 

상장일 3.6

 

희망 공모가 10900~13000

 

확정 공모가 9,000원 (밴드 미만)

 

기관경쟁률  576.65:1

 

의무보유확약 2.28%

 

유통가능물량 4,681,802주(31.64%, 421억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 중복청약 금지

 

미래에셋증권 33,000주(100%) / 66,000주(200%)

 

신영증권 2,500주(100%) / 5,000주(200%) / 7,500주(300%)

 

최소 청약 단위  미래 20주(90,000원) / 신영 50주(225,000원)

 

 

1. 공모 개요

대진첨단소재 공모주

공모가 9,000원 * 300만주 = 270억원 모집합니다.

공모가 9,000원 기준 시가총액 약 1332억원입니다.

 

 

"당사는 친환경 에너지 분야의 핵심인 배터리 산업 내에서 활동 중인 기업으로, 배터리 제조공정 중 활성화 공정 내 배터리 셀의 이동간 이물방지와 정전기 관리, 화재위험 방지 등에 필수적인 대전방지 트레이, 배터리 제조 공정 중 스태킹 공정내 분리막의 이물관리와 대전방지기능이 부여된 PET 이형필름, CNT의 개질분산 기술을 활용하여 영구적인 대전방지 기능을 구현한 대전방지 코팅액 등을 주력 제품으로 사업을 영위하고 있습니다.

그 외에도 자동차 내장재용 플라스틱 부품, 안전플라스틱 등 자동차 내부에 들어가는 플라스틱 제품과 일반 가전제품용 플라스틱 부품을 국내외 고객을 대상으로 납품하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 300만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

청약 당일 미래에셋증권 비대면, 은행다이렉트, 온라인 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 브론즈 등급 2000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

신영증권 청약자격은 청약 초일 직전 4 영업일까지 계좌 개설되어야 합니다.

 

온라인 청약 수수료는 2000원. 

우수고객은 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 연환산 기준 평균 EV/EBITDA 31.54배.

 

 

2024년 3분기 연환산 EBITDA에 유사회사의 평균 EV/EBITDA 31.54배 적용하면 주당 평가가액 18,600원.

 

 

대진첨단소재 공모가

약 51.61% 할인되어 9,000원으로 대진첨단소재 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 3점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

대진첨단소재 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 400주 사전배정 되었습니다.

 

 

대진첨단소재 유통가능물량

상장일 유통가능물량은 구주 11.37% + 공모주주 20.27% = 4,681,802주(31.64%, 421억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

대진첨단소재 경쟁률

5번, 대진첨단소재 수요예측 경쟁률 576.65:1

 

 

대진첨단소재 수요예측

6번, 대진첨단소재 공모가는 희망공모가 밴드 하단 미만 9,000원으로 확정되었습니다.

 

대진첨단소재 수요예측결과

밴드 상단인 13,000원 이상 ~ 가격 미제시 9.34%

밴드 하단인 10,900원 이상 ~ 13,000원 미만 4.45%

밴드 하단 미만 가격 제시 86.20%

 

 

대진첨단소재 확약

7번, 의무보유확약 2.28% 있습니다.

 

 

 

공모주 대진첨단소재 수요예측 결과는 좋지 않네요.

 

경쟁률 500:1 넘지만, 대부분 밴드 하단 미만 가격 제시하였고, 확약은 약 2%.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 하단 미만 9,000원으로 대진첨단소재 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘더라도 4점/8점, 상대적으로 낮은 점수에 해당합니다.

 

대진첨단소재 상장일 유통가능물량은 약 468만주, 31.64%, 421억원.

 

구주 36% : 공모주주 64% 비율로 구성됩니다.

 

환불일 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 유의하세요.

 

 

현재 기준 대진첨단소재는 단독 청약, 단독 상장 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.