엘케이켐 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 엘케이켐 

 

청약일 2.13~14

 

환불일 2.18 (D+4)

 

상장일 2.25

 

희망 공모가 18000~21000

 

확정 공모가 21,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1052.62:1

 

의무보유확약 8.19%

 

유통가능물량 1,384,960주(22.06%, 291억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 신영증권 8,000주(100%) / 16,000주(200%) / 24,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(525,000원)

 

 

1. 공모 개요

엘케이켐 공모주

공모가 21,000원 * 100만주 = 210억원 모집합니다.

공모가 21,000원 기준 시가총액 약 1318억원입니다.

 

 

"당사는 한국표준산업분류상 “그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 (C20499)”에 속하는 회사로 반도체 산업에서 박막 증착 공정에 사용되는 화학소재 ‘프리커서 및 리간드’를 전문적으로 개발하고, 제조 및 판매하는 회사입니다.

당사가 주력으로 생산하는 제품은 반도체 박막 증착 소재 중 원자층증착공정(ALD)에 사용되는 고유전율막 형성 High-k 소재, 저유전율막 형성 Low-k 소재와 기타 정밀화학 소재로 합성 기반의 광발전소재인 페로브스카이트와 전하수송층 소재 및 고객의 특별한 요청에 의해 제조되는 특수정제 솔벤트, 금속추출제, 무기금속소재와 메탈 프리커서 등이 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 100만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자 청약자격은 청약 초일 직전 4 영업일까지 주식 입고 가능한 신영증권 계좌 개설되어야 합니다.

 

비대면 계좌개설은 17:00까지 개설해야 합니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 LTM 기준 실적을 적용하면 평균 PER 23.42배.

 

 

엘케이켐의 2024년 3분기말 기준 최근 12개월 순이익에 유사회사의 평균 PER 23.42배 적용하면 주당 평가가액 29,883원.

 

 

엘케이켐 공모가

약 29.73% 할인되어 21,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금으로 모두 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

엘케이켐 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

엘케이켐 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 6.13% + 공모주주 15.93% = 1,384,960주(22.06%, 291억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

엘케이켐 경쟁율

5번, 엘케이켐 수요예측 경쟁률 1052.62:1

 

 

엘케이켐 수요예측

6번, 엘케이켐 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

엘케이켐 수요예측결과

밴드 상단인 21,000원 초과 ~ 가격 미제시 7.66%

21,000원 재사 92.24%

밴드 하단인 18,000원 이하 가격 제시 0.1%

 

 

엘케이켐 확약

7번, 엘케이켐 의무보유확약 8.19% 있습니다.

 

 

 

공모주 엘케이켐 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1000:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약 약 8%

 

수요예측 결과에 따라 엘케이켐 공모가는 밴드 상단, 21,000원으로 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률  500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

엘케이켐 상장일 유통물량은 138만주, 22.06%, 291억원

 

구주 28% : 공모주주 72% 비율로 구성됩니다.

 

엘케이켐은 위너스와 청약 일정이 겹칩니다.

 

2 종목 모두 환불일 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 유의하세요.

 

현재 기준, 엘케이켐 상장일은 1월 25일, 위너스가 하루 먼저 24일에 상장하므로, 각각 단독 상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.