모티브링크 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 모티브링크 (구. 용인전자) 

 

청약일 2.11~12

 

환불일 2.14 (D+2)

 

상장일 2.20

 

희망 공모가 5100~6000

 

확정 공모가 6,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1075.52:1

 

의무보유확약  3.36% 

 

유통가능물량 3,583,661주(28.92%, 215억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 미래에셋증권 38,000주(100%) / 76,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(60,000원)

 

 

1. 공모 개요

모티브링크 공모주

공모가 6,000원 * 3,020,590주 = 약 181억원 모집합니다.

공모가 6,000원 기준 시가총액 약 743억원입니다.

 

 

"당사는 대한민국 제1의 SMPS용 변압기 부품의 선두주자가 되고자 1977년 전압, 전류제어용 변압기(Transformer) 전문업체로 설립되었습니다.

당사의 핵심 제품군에는 Transformer(변압기)와 Coil(코일) 등 기타 소자들이 포함되어 있으며, 이들은 ICCU, OBC 및 LDC의 구성품으로서 전기모터의 구동, 전장부하에 전원 공급, 고전압 배터리의 충전을 가능하게 합니다. 

또한 당사의 전자소자는 전동화에 의한 EMC 저감을 할 수 있는 기능을 하고 있으며, 자동차의 여러 분야 전력계통의 필수 부품입니다.

최근 EV, PHEV, HEV등 친환경 자동차 시장의 성장 속에 당사는 고객과 함께 세계시장으로 진출하는 글로벌 기업으로 성장하고 연구개발 및 설비투자를 지속적으로 진행하고 있으며, 탑재형 충전기(On Board Charger, OBC) 및 컨버터(Low DC-DC converter, LDC), 인버터 (Inverter)의 자성체 부품 양산에 매진하고 있습니다."

 

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 3,020,590주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

모티브링크 청약자격

청약 당일 미래에셋증권 비대면, 은행다이렉트, 온라인 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 브론즈 등급 2000원이고, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 기준 연환산 실적을 적용하면 평균 PER 27.95배.

 

 

모티브링크의 2024년 3분기 말 기준 연환산 순이익에 유사회사의 평균 PER 27.95배 적용하면 주당 평가가액 7,227원.

 

 

참고로 2024년 3분기 기준 최근 12개월 실적을 적용하면 주당 평가가액 6,416원.

 

 

모티브링크 공모가

약 17.53% 할인되어 6,000원으로 모티브링크 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - YES

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

모티브링크 배정

1번, 우리사주조합에 5% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 70% 배정됩니다.

 

 

모티브링크 유통물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 5.77% + 공모주주 23.16% = 3,583,661주(28.92%, 215억원)

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 연환산 순이익은 역성장하였습니다.

 

 

모티브링크 경쟁률

5번, 모티브링크 수요예측 경쟁률 1075.52:1

 

 

모티브링크 수요예측

6번, 모티브링크 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

모티브링크 수요예측결과

밴드 상단 6000원 초과 ~ 가격 미제시 11.32%

6000원 제시 87.46%

6000원 미만 가격 제시 1.22%

 

 

모티브링크 확약

7번, 모티브링크 의무보유확약 3.36% 있습니다.

 

 

 

공모주 모티브링크 수요예측 결과는 양호합니다.

 

수요예측 경쟁률 1000:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시,

확약은 3%대로 많진 않습니다.

 

수요예측 결과에 따라 모티브링크 공모가는 희망공모가 밴드 상단 6,000원으로 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

모티브링크의 상장일 유통가능물량은 약 358만주, 28.92%, 215억원.

구주 20% : 공모주주 80% 비율로 구성됩니다.

 

현재 기준, 모티브링크는 단독 청약, 단독 상장 예정입니다.

 

유통물량이 200억원대로 가볍고, 단독 상장이므로 상장일 부담이 적은 편입니다.

 

다만 기대했던 공모주 LGCNS가 상장일 공모가 아래로 떨어지면서, 공모주 시장 분위기가 얼어붙었지요...

 

공모주 시장에도 어서 봄이 오길 기다려봅니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.