씨케이솔루션 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 씨케이솔루션 

 

청약일 3.4~5

 

환불일 3.7 (D+2)

 

상장일 3.17

 

희망 공모가 13500~15000

 

확정 공모가 15,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1020.35:1

 

의무보유확약 5.46%

 

유통가능물량 3,172,324주(29.01%, 476억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 NH투자증권 12,000주 ~ 15,000주(100%) / 18,000주 ~ 22,500주(150%) / 24,000주 ~ 30,000주(200%) / 30,000주 ~ 37,500주 (250%) / 36,000주~ 45,000주(300%)

 

최소 청약 단위  10주(75,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

씨케이솔루션 공모주

공모가 15,000원 * 150만주 = 225억원 모집합니다.

공모가 15,00원 기준 시가총액 약 1640억원입니다.

 

씨케이솔루션은 유가증권, 코스피 시장에 상장합니다.

 

 

"당사는 클린룸과 드라이룸 시공을 전문으로 하며, 특히 전기차용 2차 전지 산업에 강점을 가지고 있습니다. 

이를 기반으로 기계설비와 설계용역 등 전기차 배터리 공정에 필요한 종합 솔루션을 제공하려고 합니다.

당사 매출의 대부분은 2차전지 관련 사업에서 창출되며, 2024년 3분기 기준 92%를 차지합니다. 

주요 고객으로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등으로, 이들 기업들의 투자규모를 통해 당사가 영위하는 사업 시장 규모를 예측할 수 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 150만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

청약 당일 NH투자증권 비대면 개설, 은행연계 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

온라인 청약 수수료는 2,000원.

 

나무증권 나무멤버스 가입 시 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 LTM 기준 평균 PER 10.15배.

 

 

씨케이솔루션 2024년 3분기 기준 LTM 순이익에 유사회사의 평균 PER 10.15배 적용하면 16,174원.

 

 

씨케이솔루션 공모가

약 7.26% 할인되어 15,000원으로 씨케이솔루션 공모가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

씨케이솔루션 배정

1번, 우리사주조합에 20% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 55% 배정됩니다.

 

단, 우리사주조합 청약에 실권이 발생할 경우, 일반청약자에게 최대 5% 추가 배정될 수 있습니다.

 

 

씨케이솔루션 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 18.04% + 공모주주 10.97% = 3,172,324주(29.01%, 476억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 연환산 순이익은  역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시 적용된 씨케이솔루션 실적은 2024년 3분기 기준 LTM 당기순이익 약 174억원이므로, 2023년 당기순이익 약 151억원 대비 순성장한 것으로 봐야할 것 같습니다.

 

 

씨케이솔루션 경쟁률

5번, 씨케이솔루션 수요예측 경쟁률 1020.35:1

 

 

씨케이솔루션 수요예측

6번, 씨케이솔루션 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

씨케이솔루션 수요예측결과

밴드 상단 15,000원 초과 ~ 가격 미제시 7.65%

밴드 상단 가격 제시 92.04%

15,000원 미만 가격 제시 0.3%

 

 

씨케이솔루션 확약

7번, 의무보유확약 5.46% 있습니다.

 

 

 

 

코스피 시장에 상장하는 공모주 씨케이솔루션 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1000:1 넘고, 대부분 밴드 상단 가격 제시, 그에 비해 확약은 약 5%로 많지 않네요.

 

수요예측 결과에 따라 희망공모가 밴드 상단 15,000원으로 씨케이솔루션 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로, 고득점에 속합니다.

 

상장일 유통물량은 약 317만주, 29.01%, 476억원.

 

구주 62% : 공모주주 38% 비율로 구성됩니다.

 

단, 우리사주조합에 공모배정된 20%, 30만주 청약에 실권이 발생할 경우, 실권된 물량은 일반청약자, 기관투자자에게 배정되고, 이는 유통가능물량으로 넘어옵니다.

 

우리사주조합에 실권이 발생하면, 일반청약자에게 최대 5% 추가 배정될 수 있으므로, 예상보다 더 많은 배정을 받을 수 있는 점도 유의하세요.

 

씨케이솔루션은 서울보증보험과 청약 일정이 겹칩니다.

 

겹치기 청약 2 종목 모두 코스피 시장에 상장합니다.

 

씨케이솔루션 상장일은 3월 17일로, 현재 기준 단독 상장 예정입니다.

 

(3월 17일 상장 예정이었던 한텍 상장일이 3월 20일로 변경되었습니다.)

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.