엠디바이스 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 엠디바이스 (구. 메가일렉트로닉스) 

 

청약일 2.24~25

 

환불일 2.27 (D+2)

 

상장일 3.7

 

희망 공모가 7200~8350

 

확정 공모가 8,350원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1366.65:1

 

의무보유확약 4.90%

 

유통가능물량 5,607,749주(53.06%, 468억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 삼성증권 7,500주(50%) / 15,000주)100%) / 30,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(83,500원)

 

 

1. 공모 개요

엠디바이스 공모주

공모가 8,350원 * 126만주 = 약 105억원 모집합니다.

공모가 8,350원 기준 시가총액 약 882억원입니다.

 

 

"당사는 메모리 반도체(DRAM, NAND)와 시스템 반도체(SSD Controller)가 결합된 SSD(Solid State Drive)을 설계-제조-조립·검사-판매·유통의 전 과정을 직접 수행하는 SSD 전문기업으로 기업용, 소비자용, BGA(Ball Grid Array) SSD등 SSD 관련 모든 사업을 영위하고 있습니다.

BGA SSD는 PCB 기판 위에 낸드, D램, 컨트롤러가 탑재되는 일반 SSD와 달리 PCB 기판 없이 하나의 패키지에 낸드플래시·D램·컨트롤러를 탑재한 초소형 SSD로 당사는 지속적인 R&D 투자를 통해 SIP(System In Package) 기반 모듈 패키징 기술을 확보하여 세계 4번째로 BGA SSD를 자체 개발에 성공하였습니다.

특히 당사는 NAND를 저장장치로 사용하는 제품 중 가장 고부가가치 영역인 기업용 SSD 시장을 목표 시장으로 합니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 126만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

엠디바이스 청약자격

청약 당일 비대면 계좌, 근거계좌를 통한 온라인 추가 계좌, 은행연계 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 일반 2000원, 우대 등급 이상 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기 직전 12개월 순이익 기준 평균 PER 15.95배.

 

 

엠디바이스의 2025년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 15.95배 적용하면 주당 평가가액 13,942원.

 

 

엠디바이스 공모가

약 40.11% 할인되어 8,350원으로 엠디바이스 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

엠디바이스 이익미실현 기업

엠디바이스는 이익미실현기업 상장 요건(테슬라 요건)을 적용받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

 

엠디바이스 환매청구권

엠디바이스 일반청약자에게 환매청구권이 부여됩니다.

 

환매청구권 권리행사가격은 공모가격의 90%, 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다.

 

그리고 환매청구권은 배정받은 공모주식에 한하여 행사가 가능합니다. 

일반청약자가 해당 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타인으로부터 양도받은 경우에는 권리 행사 가능 주식에서 제외됨을 유의하세요.

 

엠디바이스 환매청구권 조정가격

일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 위의 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

엠디바이스 배정

1번, 우리사주조합에 10% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 65% 배정됩니다.

 

 

엠디바이스 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 42.33% + 공모주주 10.73% = 5,607,749주(53.06%, 468억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

엠디바이스 경쟁률

5번, 엠디바이스 수요예측 경쟁률 1366.65:1

 

 

엠디바이스 수요예측

6번, 엠디바이스 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

엠디바이스 수요예측결과

밴드 상단인 8,350원 초과 ~ 가격 미제시 13.51%

8,350원 제시 83.53%

8,350원 미만 가격 제시 2.96%

 

 

엠디바이스 확약

7번, 엠디바이스 의무보유확약 4.9% 있습니다.

 

 

 

공모주 엠디바이스 수요예측 결과는 좋은 편입니다.

 

경쟁률 1300:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 확약은 약 5%로 많진 않네요.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 8,350원으로 엠디바이스 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

엠디바이스의 장점은 일반청약자에게 부여되는 환매청구권.

 

대부분의 경우 최대 손실이 -10%로 고정되지만,

코스닥이 폭락하는 경우 무조건 -10% 보장되진 않는다는 점 유의하세요.

 

엠디바이스 상장일 유통물량은 약 561만주, 53.06%, 468억원.

 

구주 80% : 공모주주 20% 비율로 구성됩니다.

 

유통가능 구주물량이 너무 많네요...;;

 

만약 우리사주조합 청약에 실권이 발생하게되면, 일반청약자에게 최대 5% 추가 배정될 수 있습니다.

 

그리고 우리사주조합 실권물량은 모두 유통가능물량으로 넘어온다는 점도 유의하세요.

 

2월의 마지막 청약 공모주 엠디바이스는 단독 청약, 단독 상장 예정입니다.

 

좋은 결과 있길 바랍니다.