오름테라퓨틱 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 오름테라퓨틱 

 

청약일 2.4~5

 

환불일 2.7 (D+2)

 

상장일 2.14

 

희망 공모가 24000~30000

 

확정 공모가 20,000원 (밴드 미만)

 

기관경쟁률  16.93:1

 

의무보유확약 10.93%

 

유통가능물량 6,908,723주(33.01%, 1382억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 10,000주(50%) / 20,000주(100%) / 40,000주(200%) / 60,000주(300%)

 

최소 청약 단위  20주(200,000원)

 

 

1. 공모 개요

오름테라퓨틱 공모주

공모가 20,000원 * 250만주 = 500억원 모집합니다.

공모가 20,000원 기준 시가총액 약 4186억원입니다.

 

 

"당사는 ADC(항체약물접합체, Antibody-Drug Conjugate)에 신규 약물 페이로드(drug, payload)를 붙이는 기술 역량을 보유한 항암제를 개발하는 글로벌 혁신신약 개발 바이오텍 회사입니다. 

당사는 항체(antibody), 페이로드(payload), 링커(linker) 로 이루어진 ADC 3대 구성요소를 모두 자체 개발할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.

ORM-6151은 2023년 10월 미국 소재의 BMS와 1억 8천만 달러 계약을 체결하였고, 2024년 7월에는 미국 소재의 버텍스 파마슈티컬스(Vertex Pharmaceuticals)와 최대 3개의 타겟에 대하여 타겟 당 총 마일스톤 최대 3억1000만 달러 규모의 플랫폼 기술이전 계약을 체결하였습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 250만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

오름테라퓨틱 청약자격, 수수료

청약 당일 제휴은행 개설, 온라인 개설, 스마트폰 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약수수료는 2000원, 프라임 등급 이상 무료입니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 3분기말 LTM 기준 평균 PER 19.26배.

 

 

오름테라퓨틱 2024년 3분기 기준 최근 4개 분기 순이익에 유사회사의 평균 PER 19.26배 적용하면 주당 평가가액 86,388원.

 

"적용된 당기순이익은 2023년 4Q 및 2024년 3Q에 수령한 후 매출로 인식한 일회성 계약금이 포함된 실적입니다. 

 

이에 따라 현재 적용된 실적의 경우 비교대상 기업들과는 달리 지속적으로 발생하는 실적이 아니기에 직접적인 비교에 있어서 한계가 있습니다."

 

 

오름테라퓨틱 공모가

약 76.85% 할인되어 20,000원으로 오름테라퓨틱 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 기타(연구개발비) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

오름테라퓨틱 기술성장기업

오름테라퓨틱은 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, BBB 등급을 통보받았습니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - NO

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

오름테라퓨틱 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

오름테라퓨틱 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 21.06% + 공모주주 11.95% = 6,908,723주(33.01%, 1382억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2023년 대비 전년도인 2024년 연환산 순이익은 역성장하였습니다.

 

단, 공모가 산정 시 적용된 순이익은 2024년 3분기 기준 최근 4개 분기 순이익, 약 993억원이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야할 것 같습니다.

 

 

오름테라퓨틱 경쟁률

5번, 오름테라퓨틱 수요예측 경쟁률 16.93:1

 

 

오름테라퓨틱 수요예측

6번, 오름테라퓨틱 공모가는 희망공모가 밴드 하단 미만으로 확정되었습니다.

 

 

오름테라퓨틱 수요예측결과

밴드 상단인 30,000원 이상 ~ 가격 미제시 30.14%

밴드 하단인 24,000원 제시 42.1%

24,000원 미만 가격 제시 27.76%

 

 

오름테라퓨틱 확약

7번, 오름테라퓨틱 의무보유확약 10.93% 있습니다.

 

 

 

공모주 오름테라퓨틱 수요예측 결과는 좋지 않습니다.

 

경쟁률 약 17:1, 밴드 하단 이하 가격 제시 70%, 

확약은 수량기준 약 11%로 많아 보이지만, 워낙 경쟁률이 낮아서 상대적으로 높게 보일 뿐, 건수는 9건.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 하단 미만 20,000원으로 오름테라퓨틱 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3점/7점으로 상대적으로 낮은 점수.

 

오름테라퓨틱은 기술성장기업으로,

공모가 산정 시 실제 실적을 적용하였지만, 일회성 계약금이 포함되어 있는 점 유의하세요.

 

상장일 유통가능물량은 약 691만주, 33.01%, 1382억원.

구주 64% : 공모주주 36% 비율로 구성됩니다.

 

오름테라퓨틱은 아이에스티이, 동방메디컬, 동국생명과학과 청약 일정이 겹칩니다.

 

공모주만 4 종목 겹치기 청약 일정이네요.

 

오름테라퓨틱 상장일은 2월 14일, 현재 기준 단독 상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.