파인메딕스 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 파인메딕스 

 

청약일 12.16~17

 

환불일 12.19 (D+2)

 

상장일 12.26

 

희망 공모가 9000~10000

 

확정 공모가 10,000원 (밴드 상단)

 

기관경쟁률  1260.5:1

 

의무보유확약 2.77%

 

유통가능물량 1,607,833주(28.58%, 161억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 3,500주(50%) / 7,000주(100%) / 14,000주(200%) / 21,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(250,000원)

 

 

1. 공모 개요

파인메딕스 공모주

공모가 10,000원 * 90만주 = 90억원 모집합니다.

공모가 10,000원 기준 시가총액 약 563억원입니다.

 

 

"당사는 첨단 소화기 내시경 시술 기구의 개발과 상용화를 선도하는 혁신적인 의료기기 제조기업으로, 2009년 설립 이후 꾸준히 성장해 왔습니다. 

소화기 내시경 시술의 핵심 기구인 ESD(Endoscopic Submucosal Dissection)와 EMR(Endoscopic Mucosal Resection) 시술용 나이프, 인젝터, 스네어 등 다양한 제품을 국산화하여 높은 기술력과 혁신성을 인정받고 있습니다.

ClearCut Knife 제품군의 경우, 국내 시장 점유율 20% 이상을 기록하고 있으며, 일본과 유럽을 포함한 주요 해외 시장에서도 긍정적인 반응을 얻고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 66.7% + 구주매출 33.3% = 90만주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

파인메딕스 청약자격

파인메딕스 청약자격은 청약일 초일 전일 한국투자증권 계좌 보유 고객.

 

단, 청약일 제휴은행 개설, 온라인 개설, 스마트폰 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약 수수료는 패밀리 등급 2000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 반기말 LTM 기준 평균 PER 17.86배.

 

 

파인메딕스의 2027년 추정 순이익에 연 할인율 20% 적용하여 현가를 산출하고, 유사회사의 PER 17.86배 적용하면 주당 평가가액 14,883원.

 

 

파인메딕스 공모가

약 32.81% 할인되어 10,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 기타 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

파인메딕스 기술성장기업

파인메딕스는 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, BBB 등급을 통보받았습니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - NO

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

파인메딕스 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

파인메딕스 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 12.58% + 공모주주 16% = 1,607,833주(28.58%, 161억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

파인메딕스 경쟁률

5번, 파인메딕스 수요예측 경쟁률 1260.25:1

 

 

파인메딕스 수요예측

6번, 파인메딕스 공모가는 희망공모가 밴드 상단으로 확정되었습니다.

 

 

파인메딕스 수요예측결과

밴드 상단인 1만원 초과 ~ 가격 미제시 32.94%

1만원 가격 제시 66.78%

1만원 미만 0.28% 제시되었습니다.

 

 

파인메딕스 확약

7번, 파인메딕스 의무보유확약 2.77% 있습니다.

 

 

공모주 파인메딕스 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 1200:1 넘고, 대부분 밴드 상단 이상 가격 제시, 그에 비해 확약은 2.77%로 적은 편입니다.

 

수요예측 결과에 따라 파인메딕스 공모가는 밴드 상단 10,000원으로 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

파인메딕스는 기술성장기업으로, 2027년 추정 순이익에서 땡겨온 공모가이므로, 높은 할인율은 큰 의미 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 약 161만주, 161억원

구주 44% : 공모주주 56% 비율로 구성됩니다.

 

유통가능 구주물량이 절반 가까이 있지만, 그래도 100억원대 유통가능물량은 가벼운 편.

 

파인메딕스는 쓰리에이로직스와 청약 일정이 겹칩니다.

 

파인메딕스 상장일은 12월 26일로, 단독 상장 예정입니다.

 

2024년 마지막 청약 공모주이자, 마지막 상장하는 공모주 파인메딕스.

 

파인메딕스 이후 2025년 첫 공모주 청약까지, 약 한 달간 공모주 방학기간입니다.

 

모두 2024년 한 해 마무리 잘하시고, 즐거운 연말 보내시길 바랍니다.