성우 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 성우 

 

청약일 10.21~22

 

환불일 10.24 (D+2)

 

상장일 10.31

 

희망 공모가 25000~29000

 

확정 공모가 32,000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  516.19:1

 

의무보유확약 3.25%

 

유통가능물량  3,473,525주(23.09%, 1112억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 한국투자증권 12,000주(50%) / 24,000주(100%) / 48,000주(200%) / 72,000주(300%)

 

최소 청약 단위  50주(800,000원)

 

 

1. 공모 개요

성우 공모주

공모가 32,000원 * 300만주 = 960억원 모집합니다.

공모가 32,000원 기준 시가총액 약 4815억원입니다.

 

 

"당사는 1992년 9월 설립 이래 브라운관 TV용 전자총부품 제조 및 판매사업을 영위하여 왔으나, LCD TV 등의 출현으로 전자총 부품 사업의 매출축소 및 수익성 악화로 인해 제품의 다각화를 추진하였고, 현재는 이차전지 부품 제조 및 판매사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 

당사는 L사 向 이차전지 부품사업의 확대와 더불어 글로벌 전기차 업체인 T사의 폭발적인 성장에 힘입어 큰 성장을 할 수 있었습니다.

당사는 이차전지 기술개발 흐름에 발맞추어 차세대 이차전지로 주목받는 4680 원통형 이차전지에 사용되는 부품의 개발을 완료한 상태이며, 주요 고객사인 L사의 생산일정에 맞추어 4680 원통형 이차전지 부품 양산을 개시할 예정입니다."

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 300만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

성우 청약자격

일반청약자의 청약자격은 청약일 초일 전일 한국투자증권 계좌 보유 고객.

 

단, 청약일 당일 제휴은행 개설 뱅키스 위탁계좌, 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 위탁계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

온라인 청약수수료는 패밀리등급 2000원, 그 외 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 반기 기준 최근 12개월 실적 기준 평균 PER 19.93배.

 

성우의 2024년 반기 기준 최근 12개월 순이익에 유사회사의 평균 PER 19.93배 적용하면 주당 평가가액 33,732원.

 

 

성우 공모가

약 5.13% 할인되어 32,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 -  NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 -  NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 -  NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 4점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

성우 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

성우 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 348,440주 사전배정 되었습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 3.15% + 공모주주 19.94% = 3,473,525주(23.09%, 1112억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

성우 경쟁률

5번, 성우 수요예측 경쟁률 516.19:1

 

 

성우 수요예측

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

성우 수요예측결과

성우 수요예측 결과,

확정공모가인 32000원 이상 ~ 가격 미제시 99.19%

밴드 상단인 29000원 이상 ~ 32000원 미만 0.8%

밴드 하단 25000원 이하 0.01% 제시되었습니다.

 

 

성우 확약

7번, 의무보유확약 3.25% 있습니다.

 

 

공모주 성우의 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 500:1 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정공모가 이상 가격 제시되었고, 그에 비해 확약은 3.25%로 많진 않네요.

 

수요예측 결과에 따라 성우 공모가는 밴드 상단을 초과하여 32,000원으로 확정되었습니다.

 

IPO점수는 4점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘으면 상대적 고점인 5점/8점이 됩니다.

 

상장일 유통가능물량은 금액 기준 1112억원,

구주 14% : 공모주주 86% 비율로 구성됩니다.

 

원래 성우는 케이뱅크, 유진스팩11호와 청약 일정이 겹쳤으나, 케이뱅크가 공모 철회되었습니다.

 

그래서 성우, 유진스팩11호와 겹치기 청약이고, 스팩을 제외하면 성우 단독 청약이 됩니다.

 

현재 기준, 상장일도 10월 31일에 성우, 유진스팩11호 동시 상장 예정입니다.

 

동시 상장인 것은 아쉽지만, 모두 좋은 결과 있길 바랍니다.