웨이비스 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 웨이비스 

 

청약일 10.17~18

 

환불일 10.22 (D+4)

 

상장일 10.25

 

희망 공모가 11000~12500

 

확정 공모가 15,000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1159.89:1

 

의무보유확약 0.005%

 

유통가능물량 4,268,433주(34.37%, 640억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 대신증권 18,000주(100%) / 36,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(150,000원)

 

 

 

 

1. 공모 개요

웨이비스 공모주

공모가 15000원 * 149만주 = 223.5억원 모집합니다.

공모가 15000원 기준 시가총액 약 1863억원입니다.

 

 

"당사가 보유한 핵심 기술은 GaN RF 반도체 칩(Bare Die), 패키지트랜지스터(Packaged Transistor) 및 모듈(Module) 등 그 응용제품의 제조 기술로서, 당사는 국내 최초·유일 국산화에 성공한 GaN RF 반도체 칩 양산 기술을 바탕으로 칩-패키지트랜지스터-모듈의 RF 전력증폭기술의 전체 가치사슬을 수직내재화한 국내 유일의 GaN RF 반도체 전문기업입니다.

2023년 현재 당사는 GaN RF 반도체 칩-패키지트랜지스터-모듈 전 제품 라인업의 개발 및 제조역량을 내재화한 국내 유일의 기업으로 산업 내 핵심 반도체 부품에 대한 수급 불균형을 해소하는 한편 국가 핵심 산업의 자립화에 기여한다는 사명감을 가지고 기술 확대에 박차를 가하고 있습니다."

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 149만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

웨이비스 청약자격

웨이비스 일반청약자의 온라인 청약자격은 청약개시일 현재 대신증권 계좌 보유 중인 고객.

 

웨이비스 청약수수료

온라인 청약수수료는 2000원이고, HNW/UHNW 고객 면제됩니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2024년 반기 연환산 기준 평균 PER 25.32배.

 

 

웨이비스의 2026년 추정 순이익에 연 할인율 17% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 25.32배 적용하면 주당 평가가액 15238원.

 

웨이비스 공모가

약 1.56% 할인되어 15000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

6. 기타 유의사항

웨이비스 기술성장기업

웨이비스는 기술성장특례 적용을 받아 코스닥시장에 상장하는 기술성장기업입니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, A 등급을 통보받았습니다.

 

 

웨이비스 환매청구권

웨이비스 일반청약자에게 환매청구권 부여됩니다.

 

환매청구권의 권리행사가격은 공모가격의 90% 이지만, 

일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 위의 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

 

환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다.

 

단, 일반청약자가 배정받은 공모주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우, 타인으로부터 양도받은 경우에는 권리행사가능 주식에서 제외됩니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - NO

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - ▲(1% 미만)

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 3.5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

웨이비스 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정 784,000주 있습니다.

 

 

웨이비스 유통가능물량

상장일 유통가능물량은 구주 22.37% + 공모주주 12% = 4,268,433주(34.37%, 640억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순손실이 약간 감소하여 순성장하였습니다.

 

공모가 산정 시 적용된 순이익은 2026년 추정 순이익에 연 할인율 17% 적용된 현가 84.5억원이므로, 전년도 대비 순성장한 것으로 봐야 할 것 같습니다.

 

 

웨이비스 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 1159.89:1

 

웨이비스 수요예측

6번, 웨이비스 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

웨이비스 수요예측결과

확정공모가인 15000원 이상 ~ 가격 미제시 97.55%

밴드 상단인 12500원 이상 ~ 15000원 미만 2.43%

밴드 하단 11000원 제시 1건, 0.02%

 

웨이비스 확약

7번, 의무보유확약 단 1건, 0.005% 있습니다.

 

 

 

공모주 웨이비스의 수요예측 결과는 좋은 편입니다.

 

경쟁률 1100:1 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정공모가 이상 가격 제시,

그에 비해 확약은 단 1건,,, 0.005%로 너무 적네요. 없다시피...

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 12500원을 초과하여 15000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 3.5점/7점으로, 일반경쟁률 500:1 넘더라도 상대적으로 낮은 점수가 됩니다.

 

웨이비스는 기술성장기업으로, 현재 실적은 순손실 기록 중이고, 미래 2026년 추정 수익에서 땡겨와서 공모가를 산정하였습니다.

 

그래도 일반청약자에게 환매청구권이 부여되는 점은 큰 장점.

환매청구권을 행사하려면, 공모 배정받은 계좌 그대로 보유해야 합니다.

 

상장일 유통가능물량은 약 640억원으로, 구주 65% : 공모주주 35% 비율.

유통가능 구주물량이 공모주주 물량보다 훨씬 많은 점은 큰 단점.

 

환불일 +4일이므로 비례 청약 시 이자비용 유의하세요.

 

웨이비스는 클로봇과 청약 일정이 겹칩니다.

 

웨이비스 상장일은 10월 25일, 에이치엔에스하이텍과 동시 상장 예정입니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.