셀비온 공모주 수요예측 결과 청약 상장 일정

 셀비온 

 

청약일 10.7~8

 

환불일 10.11 (D+3)

 

상장일 10.16

 

희망 공모가 10000 ~ 12200

 

확정 공모가 15,000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1050.19:1

 

의무보유확약 8.64%

 

유통가능물량 4,329,769주(33.99%, 649억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 대신증권 23,500주(100%) / 47,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(150,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

셀비온 공모주

공모가 15000원 * 1,911,000주 = 약 267억원 모집합니다.

공모가 15000원 기준 시가총액 약 1911억원입니다.

 

 

"당사는 2010년 방사성의약품 분야의 글로벌 리더가 되고자 하는 목표를 가지고 설립되었으며 정밀의료 및 표적 치료 항암 신약 개발에 중점을 두고, 특히 전립선암의 치료 및 진단을 위한 고도의 연구와 개발에 전념하고 있습니다.

Lu-177-DGUL은 전립선 특이 세포막 항원(PSMA)을 표적으로 하는 전립선암 치료 및 진단을 위한 Theranostics 신약으로, KDDF(국가신약개발사업단)에서 혁신치료기술로서 2023년 국가신약개발 우수 10대 과제로 선정하였으며, KDDF로부터 비임상 및 임상 단계 연구개발 비용 지원을 받았습니다. 

 

현재 국내에서 진행 중인 임상 2상 시험에서 독립적 영상평가위원회 결과를 통해 Lu-177-DGUL의 임상적 유효성과 안전성을 확인하였습니다. 

 

Lu-177-DGUL 약물은 전립선암 혁신치료기술로 식품의약품안전처로부터 개발 단계 희귀의약품 및 글로벌 혁신제품 신속심사 지원(GIFT) 프로그램 제11호 품목으로 지정받았습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 1,911,000주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

셀비온 온라인 청약자격은 청약개시일 현재 대신증권 계좌 보유중인 모든 고객.

 

대신증권 온라인 청약수수료는 2,000원이고, HNW/UHNW 고객은 면제됩니다.

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 3분기 ~ 2024년 2분기 실적 기준 평균 PER 25.57배.

 

셀비온의 2026년, 2027년 추정 순이익에 연 할인율 25% 적용하여 현가를 산출하고, 이에 유사회사의 평균 PER 25.57배 적용하면 주당 평가가액 20,449원.

 

셀비온 공모가 확정

약 26.65% 할인되어 15,000원으로 셀비온 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 운영자금, 기타(연구개발자금) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

6. 기타 유의사항

셀비온 기술성장기업

셀비온은 기술성장특례 요건을 적용받아 코스닥시장에 상장합니다.

 

2개의 전문평가기관으로부터 각각 A, BBB 등급을 통보받았습니다.

 

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

셀비온 배정

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

셀비온 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 18.99% + 공모주주 15% = 4,329,769주(33.99%, 649억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 손실을 줄여 순성장하였습니다.

 

 

셀비온 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 1050.19:1 

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 15000원 초과 ~ 가격미제시 68.45%

15000원 제시 30.33%

밴드 상단인 12200원 이상 ~ 15000원 미만 1.23%

12200원 미만 0.09% 제시되었습니다.

 

 

셀비온 확약

7번, 의무보유확약 8.64% 있습니다.

 

 

 

공모주 셀비온의 수요예측 결과는 좋은 편입니다.

 

수요예측 경쟁률 1000:1 넘고, 밴드 상단을 초과한 확정공모가 이상 가격 제시가 대부분.

확약은 8.64%로 아주 많지는 않습니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 12200원을 훌쩍 넘긴 15000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

셀비온은 기술성장기업으로, 2026년~2027년 미래 추정수익에서 땡겨온 현가로 산정한 공모가이므로, 높은 할인율은 큰 의미 없습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

셀비온 상장일 유통가능물량은 약 649억원으로, 이중 약 56%가 구주물량입니다.

 

수요예측 결과는 양호하지만, 유통가능 구주물량이 너무 많아서 부담이긴 하네요.

 

셀비온은 한켐, 인스피언과 청약일정이 겹칩니다.

 

겹치기 3 종목 중 셀비온이 10월 16일에 제일 먼저 상장하고,

그다음 인스피언 18일 상장, 한켐 22일 상장할 예정입니다.

 

다행히 잘 분산된 상장 일정이네요.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.