<공모주> 이닉스 공모주 청약 분석

 이닉스 (구. 이닉스정호) 

 

청약일 1.23~24

 

환불일 1.26 (D+2)

 

상장일 2.1

 

희망 공모가 9200~11000

 

확정 공모가 14000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  670.6:1

 

의무보유확약 25.31%

 

유통가능물량 2,850,000주(31.42%, 399억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 삼성증권 18,000주(50%) / 37,000주(100%) / 74,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(140,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

이닉스 공모

공모가 14000원 * 300만주 = 420억원 모집합니다.

공모가 14000원 기준 시가총액 약 1270억원입니다.

 

 

"당사는 전기자동차 이차전지 부품 전문업체로, 전기차용 배터리의 유형 중 파우치 배터리의 효율과 수명을 증진시키고, 배터리의 안전성을 보완하여 결과적으로 전기자동차의 안전성을 높이는 부품을 생산하여 납품하고 있는 글로벌 기업입니다.

1982년 설립되어 차량 및 산업용 제품을 현대자동차와 다수 관련 협력사에 납품해 왔으며, 이후 2016년 차량용 이차전지 시장의 도래에 따라 이차전지 Safety Solution업체로 탈바꿈하여 배터리의 안정성에 기여하는 배터리셀 패드와 내화격벽을 현대 모비스, SK On, 그리고 관련 협력사들에 공급하고 있습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 300만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

이닉스는 청약 당일 비대면 계좌 개설, 은행 연계 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 3분기 당기순이익을 연환산하여 적용하면 평균 PER 12.01배.

 

 

이닉스의 2023년 3분기 기준 당기순이익을 연환산하여 유사회사의 평균 PER 12.01배 적용하면 주당 평가가액 14090원.

 

 

약 0.63% 할인되어 14000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - YES

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 6점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

이닉스 배정

1번, 우리사주조합에 5% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 70% 배정됩니다.

 

 

이닉스 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주물량 없이 공모주주 물량 2,850,000주(31.42%, 399억원)뿐.

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 연환산 순이익은 역성장하였습니다.

 

 

이닉스 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 670.6:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 14000원 이상 ~ 가격 미제시 86.9%

밴드 상단인 11000원 이상 ~ 14000원 미만 약 13%

밴드 상단 미만 제시는 1건도 없네요.

 

 

이닉스 확약

7번, 의무보유확약 25.31% 있습니다.

 

 

 

이닉스의 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 600:1 넘고, 대부분 밴드 상단 초과 가격 제시, 확약도 25%나 됩니다.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 11000원을 초과한 14000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

상단 초과 확정은 이해하지만, 밴드 상단에서 약 27% 초과는 쫌... ㅠ

 

IPO 점수는 6점/7점으로 고득점입니다.

 

상장일 유통가능물량에 구주물량 없이 공모주주 물량만 유통 가능한 게 장점이고요.

 

금액 기준 약 400억원 유통가능하지만, 여기서 기관투자자의 배정 후 확약 물량이 빠져서 줄어들게 됩니다.

 

이닉스는 IBKS스팩24호와 청약 일정이 겹칩니다만, 스팩을 제외한 공모주만 보면 단독 청약입니다.

 

이닉스의 상장일은 2월 1일로, IBKS스팩24호와 같은 날 동시 상장합니다.

 

상장일 모두 좋은 결과 있길 바랍니다.