<공모주> 현대힘스 공모주 청약 분석

 현대힘스 

 

청약일 1.17~18

 

환불일 1.22 (D+4)

 

상장일 1.26

 

희망 공모가 5000~6300

 

확정 공모가 7300원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  680.82:1

 

의무보유확약 11.98%

 

유통가능물량 7,662,160주(22%, 559억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 미래에셋증권 108,000주(100%) / 216,000주(200%)

 

최소 청약 단위  20주(73,000원)

 

 

1. 공모 개요

현대힘스 공모

공모가 7300원 * 8,707,000주 = 약 636억원 모집합니다.

공모가 7300원 기준 시가총액 약 2542억원입니다.

 

 

"당사는 선박블럭, 배관 및 조선기자재 등의 제작을 전문으로 거래하는 B2B(기업간거래)를 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

종속기업은 압력전환흡착(PSA, Pressure Swing Adsorption)을 이용한 가스분리기술을 보유하고 있으며 이를 기반으로 산업용 산소 및 질소 발생기를 자체기술로 개발하여 국내외에 공급하고 있습니다.

향후  당사는 친환경연료 추진 선박의 연료탱크 제작과 기술적 난이도가 높은 액화수소 화물창 제조를 위한 생산기술 등을 확보하여 영업의 영역을 확대할 계획을 보유하고 있으며, 특수선 블록 생산에도 적극 참여하여 친환경 선박 기자재 전문업체로서 조선산업의 패러다임변화에 앞장설 계획입니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 60% + 구주매출 40% = 8,707,000주 공모합니다.

 

 

구주매출 대상은 위와 같습니다.

 

3. 일반청약자의 청약

현대힘스 청약자격

현대힘스는 청약 당일 미래에셋증권 비대면, 은행다이렉트 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 3분기 기준 평균 PBR 1.69배.

 

 

현대힘스의 203년 3분기말 자본 총계에 유사회사의 평균 PBR 1.69배 적용하면 주당 평가가액 8311원.

 

 

약 12.16% 할인되어 7300원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금으로 모두 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 6점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

현대힘스 배정

1번, 우리사주조합에 12% 공모배정 되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 58% 배정됩니다.

 

 

현대힘스 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주물량 없이 공모주주 물량 7,662,160주(22%, 559억원)만 있습니다.

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

현대힘스 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 680.82:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

7500원 이상 ~ 가격 미제시 94.54%

밴드 상단인 6300원 이상 ~ 7500원 미만 5.46%

밴드 상단 미만으로는 1건도 없네요.

 

 

현대힘스 확약

7번, 의무보유확약 11.98% 있습니다.

 

 

현대힘스의 수요예측 결과 좋습니다.

 

경쟁률 600:1 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정공모가 초과 가격 제시, 확약도 거의 12%

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 6300원을 초과한 7300원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 6점/7점으로 높은 점수입니다.

 

특히 상장일 유통가능물량에 구주물량 없이 공모주주 물량만 거래 가능한 게 장점이네요.

 

현대힘스의 환불일은 +4일이므로, 비례 청약 시 이자비용 주의하세요.

 

현대힘스는 우진엔텍, 에이치비인베스트먼트, 포스뱅크와 청약 일정이 겹칩니다.

 

현대힘스에 비례 청약하려면, 하루 먼저 청약 마감하는 우진엔텍과 에이치비인베스트먼트에 몰빵 청약하시면 안 됩니다.

청약금 남겨두셔야 해요~

 

아직 포스뱅크의 상장일이 확정되지 않았지만, 현재 기준 1월 26일 현대힘스 단독 상장 예정입니다.

 

부디 현대힘스, 포스뱅크 각각 단독 상장이 되길 바랍니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.