<공모주> 포스뱅크 공모주 청약 분석

 포스뱅크 

 

청약일 1.17~18

 

환불일 1.22 (D+4)

 

상장일 1.29

 

희망 공모가 13000~15000

 

확정 공모가 18000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  839.03:1

 

의무보유확약 6.21%

 

유통가능물량 2,783,198주(29.75%, 501억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 하나증권 18,000주(100%) / 36,000주(200%)

 

최소 청약 단위  50주(450,000원)

 

 

 

1. 공모 개요

포스뱅크 공모

공모가 18000원 * 150만주 = 270억원 모집합니다.

공모가 18000원 기준 시가총액 약 1684억원입니다.

 

 

"당사는 PC에 카드 리더(MSR), 바코드 리더, 영수증 프린터 등을 장착하고 POS 프로그램을 설치하여 사용하는 PC 기반의 POS 및 터치 스크린이 탑재된 안내기 혹은 무인 주문기 형태의 인터렉티브 KIOSK를 개발, 제조, 판매할 목적으로 2003년 창업하여 2023년 기준 21년 차에 이르는 도약과 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다.

당사가 개발, 제조 및 판매하는 POS 기기는 상품의 오더 및 결제가 필요한 맥도날드, 써브웨이 및 영화관, 전시장 등의 글로벌 프랜차이즈에 대한 리테일 시장과 중소 규모의 레스토랑 및 카페 등의 Hospitality 시장에서 사용되고 있습니다. 

당사의 2022년 별도 재무제표 기준 매출 실적은 904억원으로 2020년~2022년 3년간 연평균 매출 성장률은 22.6%에 달하며, 당사는 이 중 약 70% 이상을 해외 시장에 판매하고 있는 수출 주도형 강소 기업입니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 150만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

포스뱅크는 청약 당일 하나증권 비대면 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2023년 3분기 누적 순이익의 연환산 기준 평균 PER 17.58배.

 

 

포스뱅크의 2023년 3분기 누적 순이익의 연환산 수치에 유사회사의 평균 PER 17.58배 적용하면 주당 평가가액 18122원.

 

 

약 0.67% 할인되어 18000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 기타(연구 개발) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 6점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

포스뱅크 배정

1번, 우리사주조합에 0.83% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 74.17% 배정됩니다.

 

 

포스뱅크 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 13.85% + 공모주주 15.9% = 2,783,198주(29.75%, 501억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 연환산 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

포스뱅크 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 839.03:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

밴드 상단인 15000원 초과 ~ 가격 미제시에 99.37%

15000원 제시 0.64%

15000원 미만으로는 1건도 없습니다.

 

다만, 확정공모가인 18000원 이상 가격 제시 비율은 확인할 수 없습니다.

 

 

포스뱅크 확약

7번, 의무보유확약 6.21% 있습니다.

 

 

 

포스뱅크의 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 800:1 넘고, 대부분 밴드상단 초과 가격 제시, 확약은 6% 수준.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 15000원을 초과하여 18000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

밴드 상단 초과 확정까지는 괜찮은데 상단에서 20%나 초과라니,,,

18000원 이상 제시 비율이 궁금한데 투자설명서에 나오질 않네요.

 

IPO점수는 6점/7점으로 고득점이구요.

 

상장일 유통가능물량 금액은 약 500억원.

이중 절반 가까이가 구주 물량이라 아쉽네요.

 

그리고 포스뱅크의 환불일은 +4일이므로, 경쟁률이 높을 때 이자비용 유의하세요.

 

포스뱅크는 우진엔텍, 에이치비인베스트먼트, 현대힘스와 함께 4 종목 겹치기 청약입니다.

 

포스뱅크 청약하려면 하루 먼저 청약 마감하는 우진엔텍, 에이치비인베스트먼트에 몰빵 청약하면 안 되고, 자금 남겨두셔야 해요.

 

포스뱅크의 상장일은 하나증권 홈페이지 공지 기준 1월 29일, 단독 상장입니다.

 

1월 24일 우진엔텍, 대신밸런스스팩17호 상장

1월 25일 에이치비인베스트먼트 상장

1월 26일 현대힘스 상장.

1월 29일 포스뱅크 상장.

 

줄줄이 상장 예정이네요 ^^

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.