<공모주> 에이치비인베스트먼트 공모주 청약 분석

 에이치비인베스트먼트 

 

청약일 1.16~17

 

환불일 1.19 (D+2)

 

상장일 1.25

 

희망 공모가 2400~2800

 

확정 공모가 3400원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  838.81:1

 

의무보유확약 7.73%

 

유통가능물량 9,084,000주(33.81%, 309억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 NH투자증권 55,500주(100%) / 83,300주(150%) / 111,000주(200%) / 138,800주(250%) / 166,600주(300%)

 

최소 청약 단위  10주(17,000원)

 

 

1. 공모 개요

에이치비인베스트먼트 공모

공모가 3400원 * 6,667,000주 = 약 267억원 모집합니다.

공모가 3400원 기준 시가총액 약 913억원입니다.

 

 

"당사는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

 

 

벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다."

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 6,667,000주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

청약 당일 비대면 계좌, 은행연계 계좌 개설 후 청약 가능합니다.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2022년 4분기 ~ 2023년 3분기 실적 기준 평균 PER 11.34배.

 

 

에이치비인베스트먼트의 같은 기간 순이익에 유사회사의 평균 PER 11.34배 적용하면 주당 평가가액 3816원.

 

 

약 10.9% 할인되어 3400원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 타법인증권 취득자금으로 모두 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

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1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - NO

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - YES

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

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8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

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자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

에이치비인베스트먼트 배정 내역

1번, 우리사주조합에 공모배정 없이, 일반청약자 25%, 기관투자자 75% 배정됩니다.

 

 

 

에이치비인베스트먼트 유통가능물량

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 9% + 공모주주 24.81% = 9,084,000주(33.81%, 309억원)

 

 

3번, 스톡옵션 있습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2022년 대비 전년도인 2023년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

에이치비인베스트먼트 경쟁률

5번, 수요예측 경쟁률 838.81:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 3400원 이상 ~ 가격 미제시 95.22%

3400원 미만 2.78% 제시되었습니다.

 

 

에이치비인베스트먼트 확약

7번, 의무보유확약 7.73% 있습니다.

 

 

HB인베스트먼트의 수요예측 결과는 양호합니다.

 

경쟁률 800:1 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정공모가 이상 가격 제시, 확약 7%대.

 

수요예측 결과에 따라 밴드 상단 2800원을 초과하여 3400원으로 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

상장일 유통가능물량에 구주물량 9% 있고, 유통가능물량 금액 약 300억원입니다.

 

다행히 현재 기준 HB인베스트먼트는 1월 25일 단독상장 예정이라, 300억원 정도는 크게 부담스럽지 않네요.

 

다만 에이치비인베스트먼트는  대신밸런스스팩17호, 우진엔텍, 현대힘스, 포스뱅크와 함께 총 5 종목의 청약 일정이 겹칩니다.

 

에이치비인베스트먼트 청약금으로는 나머지 4 종목에 청약할 수 없는 점 유의하세요.

 

2024년에도 공모주 광풍이 계속 이어지는 분위기인가요.

 

일단 수요예측 결과에도 거품이 덕지덕지 붙어있는 게 느껴지네요.

 

언제까지 갈진 모르겠지만 갈 때까지 가봅시다!

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.