<공모주> 뷰티스킨 공모주 청약 분석

 뷰티스킨 

 

청약일 7.13~14

 

환불일 7.18 (D+4)

 

상장일 7.24

 

희망 공모가 21000~24000

 

확정 공모가 26000원 (밴드 초과)

 

기관경쟁률  1819.7:1

 

의무보유확약 10.93%

 

유통가능물량 807,628주(22.9%, 210억원)

 

배정방식 균등 50% + 비례 50%

 

상장일 가격제한폭 60% ~ 400%

 

주관사 청약한도 DB금융투자 11,000주(100%)

 

최소 청약 단위  20주(260,000원)

 

 

1. 공모 개요

뷰티스킨 공모가 26000원 * 44만주 = 114.4억원 모집합니다.

공모가 26000원 기준 시가총액 약 919억원입니다.

 

 

"현재 대부분의 화장품 회사들이 '제조, 브랜드, 유통' 증 특정 영역에만 특화되어 있으나 당사는 '제조, 브랜드, 유통' 이라는 Total-Value Chain을 보유하고 있습니다.

 

당사의 기존 사업은 OEM/ODM 및 북미향 유통사업에 한정되었으나 ㈜제이에스글로벌과의 합병에 따라 중국에서 유의미한 인지도 및 매출을 시현하고 있는 원진브랜드를 소유하게 되었고, 브랜드 제품 및 상품유통사업의 중국 진출을 시작하였습니다."

 

 

2. 공모 방법

신주모집 100%로 44만주 공모합니다.

 

 

3. 일반청약자의 청약

일반청약자의 청약 자격은 청약일 초일 전일까지 계좌 개설 고객.

 

온라인 청약 수수료는 2000원.

 

 

4. 공모가 산정

유사회사의 2022년 온기 실적을 적용하면 평균 PER 27.98배.

 

 

뷰티스킨의 2022년 순이익에 유사회사의 평균 PER 27.98배 적용하면 주당 평가가액 25722원.

 

 

주당 평가가액 25722원에서 할인이 아닌, 약 1.08% 할증된 26000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

 

5. 자금의 사용 목적

이번 공모자금은 시설자금, 운영자금, 기타(연구개발, 마케팅 비용) 등으로 사용할 계획이라고 합니다.

 

 

<IPO 주식 투자-고수익 내는 법>의 방법으로 검증해 봅니다.

출처 'IPO 주식투자 - 고수익 내는 법'이라는 책에서 나온 리스트입니다.

​

 

1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 - YES

2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 - YES

3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 - NO

4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 - NO

5. 수요 예측 경쟁률이 400:1 이상일 것 - YES

6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 - YES

7. 의무보유 확약 신청 수량이 있을 것 - YES

8. 청약 경쟁률이 500:1 이상일 것 -??

​

8번을 제외하고, 7점 만점에 5점.

​

자세한 내용 살펴볼게요.

 

 

1번, 우리사주조합에 15.6% 공모배정되고, 일반청약자 25%, 기관투자자 59.4% 배정됩니다.

 

 

 

2번, 우리사주조합에 사전배정은 없습니다.

 

상장일 유통가능물량은 구주 12.4% + 공모주주 10.5% = 807,628주(22.9%, 210억원)

 

 

3번, 스톡옵션 없습니다.

 

 

4번, 상장 전전년도인 2021년 대비 전년도인 2022년 순이익은 순성장하였습니다.

 

 

5번, 수요예측 경쟁률 1819.7:1

 

 

6번, 공모가는 희망공모가 밴드 상단을 초과하여 확정되었습니다.

 

 

확정공모가인 26000원 이상 ~ 가격 미제시 99.7%

밴드 상단인 24000원 이상 ~ 26000원 미만 0.3%

 

 

7번, 의무보유확약 10.93% 있습니다.

 

 

뷰티스킨 수요예측 결과가 너무 좋네요.

 

경쟁률 1800:1 넘고, 대부분 밴드 상단을 초과한 확정공모가 이상 가격 제시.

확약도 10%를 넘겼습니다.

 

그래서 주당 평가가액에서 할인이 전혀 없고ㅠ 오히려 약 1% 프리미엄(?)이 붙어버려서,,,

주당평가가액보다 비싼 26000원에 공모가가 확정되었습니다.

 

IPO점수는 5점/7점으로 고득점에 속합니다.

 

상장일 유통가능물량에 구주물량이 공모주주물량보다 많기는 하지만, 총 유통가능물량 금액이 210억원으로 아주 가벼운 편입니다.

 

약 110억 모집하는 소규모 공모이므로 많이 배정받긴 어려울 테고, 가벼운 마음으로 청약해야겠습니다^^;;

 

뷰티스킨은 환불일 +4일이니 이자비용 유의하세요.

 

뷰티스킨의 청약은 와이랩, 센서뷰 환불금으로 청약 가능하고,

12일 청약 마감한 SK증권스팩9호 청약금으로는 청약할 수 없습니다.

 

모두 좋은 결과 있길 바랍니다.